淄博燒烤帶火一座城,還要帶火 A 股?火腿腸股火到漲停
" 人間煙火氣,最撫凡人心。" 一場成功的淄博燒烤推薦直播成為 " 流量密碼 ",迅速在社交平臺發(fā)酵,不僅帶熱了淄博燒烤經(jīng)濟,甚至影響到了資本市場。
(資料圖)
" 淄博燒烤 " 有多火?社交平臺上," 淄博燒烤推薦 "" 淄博燒烤攻略 "" 淄博燒烤專線 "" 淄博燒烤營業(yè)時間 " 等詞條層出不窮,甚至 " 淄博燒烤專用手勢 " 得到競相模仿,手掌攤開,一張薄餅,加燒烤、小蔥,成為淄博燒烤的標配。
" 淄博燒烤 " 出圈后,一時間,各地燒烤紛紛表示不服,各地網(wǎng)友紛紛發(fā)圖,為自己家鄉(xiāng)的東北燒烤、四川燒烤、新疆燒烤出戰(zhàn)。甚至官方也被迫下場 " 卷 ",在市民讓徐州燒烤 " 抄淄博作業(yè) " 之后,徐州市文廣旅局回應進行了回應:不抄,要搞有自己特色的燒烤。這一熱度還蔓延到了投資圈,4 月 17 日,各類冠以券商名目的 " 小作文 " 傳開,相關(guān) " 推薦 " 標的得利斯當然直線漲停,繼而帶動食品加工制造板塊上漲 1.27%,事實上,在此之前得利斯是資金離場的狀況,截至 4 月 16 日,得利斯年內(nèi)跌幅達到 20.13%。
隨著 " 淄博燒烤 " 事件的發(fā)酵、一季度需求數(shù)據(jù)向好與 " 五一 " 節(jié)前三重消息共振之下,消費板塊難得有所起色,4 月 18 日,家電、食品等大消費股逆勢活躍,小熊電器兩連板,麥趣爾漲停,佳禾食品大漲超 7%。
今年一季度市場再次走出極致行情,TMT 吸引了市場的大部分關(guān)注與資金,中國移動甚至發(fā)起了對貴州茅臺 A 股 " 一哥 " 地位的沖擊。在白酒消沉之下,整個食品飲料板塊調(diào)整,食品飲料基金在年內(nèi)表現(xiàn)乏善可陳。Wind 數(shù)據(jù)顯示,截至 4 月 17 日,市場 15 只食品主題基金年內(nèi)僅有 2 只收益率為正,表現(xiàn)最好的建信食品飲料行業(yè)也僅有 2.14% 收益率,遠遠遜于熱門賽道。
消費復蘇似乎不及預期,甚至有投資者發(fā)出疑問 " 消費復蘇的勢頭還沒開始,就結(jié)束了嗎?"
對此,招商基金方面表示,近期食品飲料板塊調(diào)整較多,原因或由于機構(gòu)持倉調(diào)整較多以及春糖會反饋低于預期,市場對行業(yè)中長期發(fā)展存在分歧。以白酒為例,消費板塊長期看好,但是短期來看,前兩年的消費場景缺失給白酒渠道帶來壓力。
沒有永遠調(diào)整的板塊,沉寂良久之后,相對樂觀的觀點也多起來。華南某基金公司表示,從量化數(shù)據(jù)來看,預測今年 4-7 月的主線是經(jīng)濟復蘇,一是看好旅游、出行等消費復蘇;二是看好房地產(chǎn)和基建等穩(wěn)經(jīng)濟板塊。
燒烤 " 小作文 " 帶熱大消費
" 淄博燒烤 " 始料未及地出圈了,原本山東內(nèi)陸一個工業(yè)城市吸引了全國游客的旅游打卡。媒體報道顯示," 五一 " 搶火車票堪比春運,淄博旅游訂單大漲超 20 倍。近期淄博火車站一日到發(fā) 5 萬人次左右,創(chuàng)下近三年來最高紀錄,多少游客都是慕名前來品嘗淄博燒烤。
火熱經(jīng)濟現(xiàn)象自然引起市場的關(guān)注,4 月 17 日,冠以各種券商研究團隊多條 " 淄博燒烤 " 相關(guān) " 小作文 " 在社交平臺傳播。
這些 " 小作文 " 從板塊標的推薦、上下游分析,到后市看法,一應盡全,有板有眼的推薦思路看起來是調(diào)侃,卻實打?qū)嵉挠绊懙搅耸袌龅谋憩F(xiàn)。4 月 17 日," 小作文 " 重點推薦標的得利斯強勢漲停,盡管到了 18 日,收跌 1.95%,但食品加工指數(shù)兩天延續(xù)活躍,分別上漲 1.25%、1.3%。成為市場中的亮點。
消費特別是餐飲端消費仍處于弱復蘇的主基調(diào)不變的情況下,一場由社交平臺出圈的燒烤事件策劃催動下,消費修復邏輯得到市場的認可。
消費基金乏善可陳
消費復蘇依然在路上,在增量資金不足的背景下,強勢的 TMT 對消費、新能源板塊 " 抽水 " 效應明顯,貴州茅臺龍頭個股與相關(guān)指數(shù)均在高位震蕩,主題基金表現(xiàn)同樣乏善可陳。
Wind 數(shù)據(jù)顯示,截至 4 月 17 日,市場 15 只 " 食品 " 主題基金中僅有建信食品飲料行業(yè)、銀華富久食品飲料精選兩只基金收益率為正,分別微漲 2.14%、0.79%。當然,虧損方面也并不嚴重,回報率最差的銀華食品飲料年內(nèi)回報率為 -3.26%。
投資者近來投資有 " 越跌越買 "" 越漲越賣 " 的成熟舉動,面對這種既無 " 驚喜 ",也無 " 驚嚇 " 的溫吞行情,投資者則是毫不留情地用腳投票,選擇離場。以食品飲料 ETF 為例,截至 4 月 18 日,基金總份額為 2.62 億份,較于年初 3.25 億份,減少了近 20%。無獨有偶,另外一只細分食品銀行產(chǎn)業(yè)主題 ETF 今年以來基金份額同樣呈現(xiàn)下滑趨勢,年初總份額為 12.55 億份,4 月 18 日為 10.7 億份,份額下滑近 15%。
消費復蘇還有哪些期待?
消費板塊是長期看好,也大概率不會創(chuàng)下去年新低,但是不能否認的是,短期仍有壓力。這是多數(shù)受訪基金經(jīng)理的態(tài)度。
此外,在指數(shù)估值方面,招商基金指出,以國證食品飲料行業(yè)指數(shù)為例,其最新的市盈率(TTM)為 33.23 倍,處于指數(shù)最近五年以來估值的 42.72% 分位數(shù),估值水平相對合理,板塊具備性價比。
剛從成都糖酒會回到深圳的創(chuàng)金合信基金消費行業(yè)研究員劉毅恒分享了他的三個直接感受:一是酒類廠商參與熱情高;二是行業(yè)普遍持謹慎樂觀態(tài)度;三是支持經(jīng)銷商去庫存成為上半年的關(guān)鍵詞。
基于此,劉毅恒預計五一前后白酒板塊或有階段性投資機會。從走訪情況來看,3 月市場較淡,4 月預計逐步恢復,預計五一宴席迎來動銷小高峰,五一動銷有望提振市場信心。他表示,全年來看,白酒板塊仍有望實現(xiàn)絕對收益,行業(yè)逐漸走出低估,并形成新一輪去化出清。
消費必言酒,白酒依然是板塊的重點。招商基金方面表示,短期看,前兩年的消費場景缺失給白酒渠道帶來壓力,但庫存和需求都在向好的通道中,宴席和大眾消費場景在持續(xù)改善,商務消費恢復速度略慢;中期來看,全年行業(yè)溫和復蘇,預計下半年好于上半年,庫存較往年維持偏高水平,行業(yè)驅(qū)動以量增為主,價漲為輔;長期來看,白酒企業(yè)頭部集中趨勢延續(xù),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級仍是主線。
創(chuàng)金合信基金經(jīng)理陳建軍則認為,消費板塊難以創(chuàng)下去年新低,策略上可趁回調(diào)時機適度關(guān)注部分消費白馬股,重點關(guān)注白酒,到四季度可以展望估值切換。進一步基于樂觀的假設看,美聯(lián)儲緊縮貨幣政策邊際放緩,屆時會疊加無風險收益率下降推動消費白馬估值擴張所帶來的收益。
具體到今年后市大消費中的其他細分機會上,金信消費升級基金經(jīng)理楊超認為,首先值得重點關(guān)注的是出行鏈,包括航空,酒店,旅游等。預計隨著 2-3 季度經(jīng)濟的復蘇,出行鏈的景氣度還有望進一步提升;其次,地產(chǎn)鏈竣工端也值得關(guān)注,主要包括消費建材,家電,家居用品等,這一領(lǐng)域消費復蘇的概率也比較大。此外,包括醫(yī)療,教育,休閑食品等也都會受益于消費復蘇。
責任編輯:hnmd003
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