6家上市銀行擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債：募資不低于450億元

2022-05-24 09:36:56來(lái)源：城市金融報(bào)

作為A股上市公司的主流再融資產(chǎn)品之一，可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)日益受到上市銀行青睞。近日，廈門(mén)銀行發(fā)布公告稱，擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金總額不超過(guò)50億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有6家上市銀行發(fā)布擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的公告，計(jì)劃募資總額不低于450億元。

所謂可轉(zhuǎn)債，是指?jìng)钟腥丝砂凑瞻l(fā)行時(shí)約定的價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換成公司普通股票的債券。如果債券持有人看好股票增值潛力，可以按照預(yù)定轉(zhuǎn)換價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換成為股票;如果不想轉(zhuǎn)換，則債券持有人可以繼續(xù)持有債券，直到償還期滿時(shí)收取本金和利息，或者在流通市場(chǎng)出售變現(xiàn)。

兼有股票與債券兩種屬性，再加上具有發(fā)行便利、審核透明等優(yōu)勢(shì)，機(jī)構(gòu)投資者接受度較高，在監(jiān)管推動(dòng)之下，可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模日益上升。據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2017年之前可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模僅占再融資總規(guī)模的1%左右，2021年可轉(zhuǎn)債的融資規(guī)模占比已超20%。2020年和2021年，可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模分別為2714.31億元和2897.12億元，遠(yuǎn)超同期配股融資規(guī)模。

實(shí)際上，包括上市銀行在內(nèi)的金融業(yè)已經(jīng)成為A股市場(chǎng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行的主力軍。截至5月18日，市場(chǎng)上存續(xù)的銀行可轉(zhuǎn)債共有16只。興業(yè)轉(zhuǎn)債、浦發(fā)轉(zhuǎn)債和中信轉(zhuǎn)債3只總計(jì)規(guī)模就達(dá)1400億元。

銀行近年來(lái)紛紛發(fā)行可轉(zhuǎn)債，主要是為了補(bǔ)充核心一級(jí)資本。如廈門(mén)銀行2021年年報(bào)顯示，該行資本充足率雖較上年末上升至16.4%，但一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率均有所下滑。截至今年3月末，該行一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別進(jìn)一步下降至11.42%、10.19%。重慶銀行在發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案時(shí)表示，發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持重慶銀行未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充重慶銀行核心一級(jí)資本。

目前，上市銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本的方式包括定增、配股以及可轉(zhuǎn)債。相較于前兩種資金募集方式，可轉(zhuǎn)債的收益可以實(shí)現(xiàn)保底，發(fā)行人有義務(wù)償還本金，并按照約定支付利息，所以對(duì)于投資者的本金來(lái)說(shuō)是絕對(duì)安全的。另外，可轉(zhuǎn)債同時(shí)也是一種期權(quán)，投資者可以根據(jù)前期約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格與股票市場(chǎng)價(jià)格相比較來(lái)決定，是否把自己手中的債券兌換為股票。對(duì)于發(fā)行人來(lái)說(shuō)，可轉(zhuǎn)債期限較長(zhǎng)更有利于解決短期資金緊張的問(wèn)題，可轉(zhuǎn)債對(duì)于股權(quán)的稀釋也較為緩慢。

可轉(zhuǎn)債雖然是債券，但又有股票的性質(zhì)，中小投資者買賣可轉(zhuǎn)債沒(méi)有鎖定期，更加靈活，因而受到市場(chǎng)多方投資者的歡迎。如去年公募基金對(duì)可轉(zhuǎn)債的增持幅度有較大提升。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，公募基金持有可轉(zhuǎn)債的規(guī)模為2605.1億元，增持金額為418.2億元，增持幅度為19.12%。

值得注意的是，投資可轉(zhuǎn)債也有風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)的投資者來(lái)說(shuō)，需要隨時(shí)關(guān)注可轉(zhuǎn)債的估值，如果在估值較高時(shí)買入，則存在下跌的風(fēng)險(xiǎn)。如中證轉(zhuǎn)債指數(shù)從今年年初的438.30一路調(diào)整到383.66，出現(xiàn)較大幅度的回撤，投資者須警惕相關(guān)產(chǎn)品的波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：上市銀行銀行擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不低于450億元股票增值潛力

責(zé)任編輯：hnmd003

相關(guān)閱讀

6家上市銀行擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債：募資不低于450億元

作為A股上市公司的主流再融資產(chǎn)品之一，可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱可轉(zhuǎn)債)日益受到上市銀行青睞。近日，廈...
房地產(chǎn)市場(chǎng)吃上降息“小灶” 首套房4.25%利率或可期

大利好來(lái)了，房貸降息了。5月20日，中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布了最新一期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)...
打造“共同富裕示范區(qū)”！溫州涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)步推進(jìn)信用建設(shè)工作

在打造共同富裕示范區(qū)的大背景下，基礎(chǔ)相對(duì)薄弱的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體越來(lái)越受到金融機(jī)構(gòu)的重視，而這類市場(chǎng)主...
警惕“征信修復(fù)”騙局！溫州五部門(mén)聯(lián)合整治五類行為

近期，全國(guó)及省內(nèi)少數(shù)地方出現(xiàn)了多種打著征信旗號(hào)，以征信洗白征信修復(fù)為名招攬生意、收取高額服務(wù)費(fèi)的...
助力2萬(wàn)鄉(xiāng)民邁向共富路！楠溪江第三屆“桐花節(jié)”啟動(dòng)

5月14日，為期一個(gè)月的楠溪江第三屆桐花節(jié)在靈運(yùn)仙境景區(qū)啟動(dòng)，吸引眾多游客前來(lái)賞花、觀景。當(dāng)天，水巖...
【探索共同富裕一年間】馨福甌坊：托起“一老一少”的幸福

編者按：2021年5月20日，中共中央、國(guó)務(wù)院正式印發(fā)《關(guān)于支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的意見(jiàn)》...
5月1日起全面進(jìn)入休漁期溫州海鮮行情有些變化

東海海域5月1日起全面進(jìn)入休漁期，溫州市場(chǎng)的海鮮行情有些什么變化?記者近日走訪市場(chǎng)了解到，目前最暢銷...
數(shù)字人民幣加速融入溫州百姓生活掀起數(shù)幣體驗(yàn)和消費(fèi)熱潮

3月31日，數(shù)字人民幣正式在溫州開(kāi)啟試點(diǎn)。一個(gè)多月的時(shí)間，在人民銀行溫州市中心支行、溫州市金融辦等部...
暖濕氣流活躍南方地區(qū)將出現(xiàn)大范圍強(qiáng)降水

上周六，我們迎來(lái)了小滿節(jié)氣。民諺有云小滿小滿，江河漸滿，隨著暖濕氣流活躍，南方地區(qū)將出現(xiàn)大范圍強(qiáng)...
強(qiáng)抓重大水利工程和民生實(shí)事溫州將重點(diǎn)解決防洪排澇薄弱環(huán)節(jié)

為加快推進(jìn)水利工程建設(shè)，日前，我市召開(kāi)全市水利工作暨重點(diǎn)水利工程建設(shè)推進(jìn)會(huì)。記者從會(huì)上獲悉，接下...
創(chuàng)建文明城市龍灣啟動(dòng)“百村（社）千企萬(wàn)店”共建行動(dòng)

昨天，龍灣區(qū)啟動(dòng)百村(社)千企萬(wàn)店共建文明城市攻堅(jiān)行動(dòng)。號(hào)召全區(qū)上下共建文明龍灣，營(yíng)造舒適、優(yōu)美、...
沖刺“半年紅” 瑞安重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)按下“加速鍵”

走進(jìn)位于瑞安市的科豐年產(chǎn)4000萬(wàn)套智能汽車傳感器項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，一棟棟標(biāo)準(zhǔn)廠房拔地而起。我們正開(kāi)足馬...
多家企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn) 上海汽車企業(yè)閉環(huán)保供現(xiàn)狀如何？

席卷全國(guó)多地的奧密克戎著實(shí)給4月的汽車市場(chǎng)帶來(lái)了不小創(chuàng)傷。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，4月汽車行業(yè)...
基因改造番茄產(chǎn)生更多維生素D3原提供潛在健康益處

根據(jù)《自然·植物》雜志23日發(fā)表的一項(xiàng)研究，番茄經(jīng)過(guò)工程改造后能產(chǎn)生更多的維生素D3原——維生素D3的...
貓咪或能記住自己朋友名字最新研究發(fā)表于《科學(xué)報(bào)告》雜志

日本科學(xué)家開(kāi)展的一項(xiàng)新研究表明，家貓或許能記住自己朋友的名字。此前該研究團(tuán)隊(duì)已經(jīng)證實(shí)，家貓可以識(shí)...
戰(zhàn)“疫”春耕兩不誤精細(xì)化農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)筑牢糧食安全“壓艙石”

春種一粒粟，秋收萬(wàn)顆子。當(dāng)前，全國(guó)已春播糧食7億多畝，占意向面積七成多，進(jìn)度快于去年同期。5月20日...
“莊稼漢”周雷：用科技增添“中國(guó)稻”的底氣

秧苗綠油油，豐收好兆頭。正值水稻農(nóng)忙時(shí)節(jié)，在湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻試驗(yàn)田里，一位皮膚黝黑、頭戴草帽...
鐵礦石等資源股大漲量能不濟(jì)下關(guān)注行業(yè)個(gè)股機(jī)會(huì)

在上周五帶量突破后，5月23日A股縮量整固，上證指數(shù)、科創(chuàng)50收紅，而深證成指、創(chuàng)業(yè)板指則以綠盤(pán)報(bào)收。...
科創(chuàng)板“老兵”萬(wàn)德斯：“增收不增利”股價(jià)跌跌不休

萬(wàn)德斯(688178)是一家聚焦有機(jī)垃圾業(yè)務(wù)板塊、工業(yè)廢水業(yè)務(wù)板塊的環(huán)保上市公司。公司于2020年1月登陸科創(chuàng)...
江蘇出臺(tái)新版建設(shè)用地指標(biāo) 助力提升資源配置效率

《江蘇省建設(shè)用地指標(biāo)(2022年版)》(下文簡(jiǎn)稱《指標(biāo)》)日前正式公布，對(duì)江蘇7大類、73個(gè)行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地...
畝產(chǎn)小龍蝦110公斤！盱眙“稻蝦共生”模式創(chuàng)新再迎收獲

剛剛收了五六個(gè)蝦籠，龍蝦就爬滿了船形大盆，青殼紅螯，活力十足。5月21日，在盱眙縣蘆溝村國(guó)家級(jí)稻蝦綜...
江蘇九部門(mén)聯(lián)合發(fā)文加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)

近日，江蘇省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、省財(cái)政廳等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)...
1—4月江蘇實(shí)際使用外資159.3億美元規(guī)模保持全國(guó)第一

記者近日從省商務(wù)廳獲悉，在疫情造成國(guó)際貿(mào)易萎縮、國(guó)際投資大幅下滑的背景下，今年1—4月份江蘇全省實(shí)...
我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口增速同比放緩外貿(mào)企業(yè)更需自我求新

數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值12 58萬(wàn)億元，同比增速放緩至7 9%，其中4月份增長(zhǎng)0 1...
江蘇亮出十年經(jīng)濟(jì)發(fā)展成績(jī)單創(chuàng)新轉(zhuǎn)型成效明顯

5月23日上午，江蘇省人民政府新聞辦公室舉辦奮進(jìn)新江蘇建功新時(shí)代系列主題新聞發(fā)布會(huì)——經(jīng)濟(jì)發(fā)展專場(chǎng)...
小龍蝦轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上直播間團(tuán)購(gòu)券售出近9000份

夏天是屬于啤酒和小龍蝦的!進(jìn)入5月以來(lái)，南京的街頭溢滿小龍蝦的香氣。金湯蒜蓉口味、激情麻辣口味、經(jīng)...
江蘇地區(qū)生產(chǎn)總值邁上11萬(wàn)億元臺(tái)階穩(wěn)居全國(guó)第二位

5月23日，江蘇省人民政府新聞辦公室召開(kāi)奮進(jìn)新江蘇建功新時(shí)代系列主題新聞發(fā)布會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專場(chǎng)。記者從...
今明兩天南京有分散性降雨最高氣溫28℃左右

最近的天氣，雷陣雨這個(gè)熟悉的老朋友又登場(chǎng)了。今明兩天，南京仍有分散性降雨，提醒大家?guī)Ш糜昃摺８鶕?jù)...
新發(fā)現(xiàn)12個(gè)新物種！黃山風(fēng)景區(qū)發(fā)布最新昆蟲(chóng)資源調(diào)查報(bào)告

5月21日，黃山風(fēng)景區(qū)發(fā)布最新昆蟲(chóng)資源調(diào)查報(bào)告，共發(fā)現(xiàn)12個(gè)新物種。據(jù)了解，此次調(diào)查黃山風(fēng)景區(qū)目前共有...
畝均539.64公斤！安徽省育出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)稻茬麥新品種

6家上市銀行擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債：募資不低于450億元

相關(guān)閱讀

相關(guān)閱讀

精彩推薦

閱讀排行

精彩推送

推薦閱讀