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來(lái)源｜IT老友記

作者｜陳默

10月27日，天貓與菜鳥(niǎo)宣布：未來(lái)三年，消費(fèi)者在天貓購(gòu)買(mǎi)衣柜、床、洗衣機(jī)等大件電器家裝商品，將實(shí)現(xiàn)100%“一次上門(mén)、免費(fèi)送裝”。

這一借力雙11電商大促節(jié)日的發(fā)布，迅速被業(yè)界解讀為，淘系開(kāi)始卷服務(wù)了，淘系開(kāi)始學(xué)習(xí)京東了，淘系開(kāi)始玩“自營(yíng)”了……

不一而足，但這些真的是理解天貓菜鳥(niǎo)部署“大件送裝服務(wù)平臺(tái)”的應(yīng)有姿勢(shì)嘛？

不要忘記，阿里一直號(hào)召做“難而正確”的事，而戰(zhàn)略能力，從來(lái)都是阿里的長(zhǎng)板，此番的“大件送裝服務(wù)升級(jí)”，更絕非一時(shí)興起，亦步亦趨。

電商領(lǐng)域，城頭變換大王旗。

自2016年投資圈提出“不投電商項(xiàng)目”，轉(zhuǎn)眼卻崛起了拼多多；美團(tuán)、滴滴（當(dāng)然已經(jīng)停止）開(kāi)始強(qiáng)攻“實(shí)物電商”領(lǐng)域；由生鮮領(lǐng)域轉(zhuǎn)化而來(lái)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)依然在廝殺；直播帶貨似乎如日中天……

不可否認(rèn)，淘系“一家獨(dú)大”的電商格局正在經(jīng)受挑戰(zhàn)，淘系“大象之舞”的身姿確實(shí)也不夠“性感”，但如果就此認(rèn)為，淘系電商似乎“見(jiàn)頂”了，淘系已經(jīng)沒(méi)有太大的想象空間了，淘系正不斷被新模式與新場(chǎng)景所“蠶食”，似乎有點(diǎn)“杞人憂(yōu)天”了。

首先，不要小看了淘系的電商地位。

按照官方統(tǒng)計(jì)，去年電子商務(wù)占GDP的水平約39%點(diǎn)多，專(zhuān)家們的預(yù)測(cè)今年可能達(dá)到45%，電商行業(yè)依然在高速增長(zhǎng)。

在去年的電商大格局中，我們看到淘系GMV（總交易量）約在8.5萬(wàn)億的水平，去掉海外部分，國(guó)內(nèi)約在7.5萬(wàn)億左右；拼多多約在2.5萬(wàn)億水平；京東則在2萬(wàn)億水平；轟轟烈烈的直播帶貨，包括淘寶直播約在2萬(wàn)億水平。

不出意外，今年淘系（國(guó)內(nèi)商業(yè)）、拼多多、京東、直播帶貨領(lǐng)域大概的交易量水平分別是8萬(wàn)億、3.5萬(wàn)億、2.8萬(wàn)億、2萬(wàn)億。

單從總交易量水平，淘系依然占據(jù)國(guó)內(nèi)電商半壁江山以上市場(chǎng)份額，它依然是國(guó)內(nèi)電商當(dāng)仁不讓的“絕對(duì)老大”。商業(yè)就是商業(yè)，不會(huì)有太多的奇跡發(fā)生的。

更重要的是，淘系依然在“與時(shí)俱進(jìn)”。

沒(méi)有哪個(gè)企業(yè)只會(huì)“坐吃老本”，比如淘菜菜、淘特、逛、淘寶直播等等，新模式、新場(chǎng)景正漸入佳景。

重要的事情，淘系從不缺席。羅永浩、新東方紛紛進(jìn)駐“淘寶直播”便是一個(gè)例證。

其次，如上所述，淘系大件送裝服務(wù)平臺(tái)不能簡(jiǎn)單地看作“貓學(xué)狗步”。

看到有不少媒體將此番淘系大件送裝服務(wù)平臺(tái)部署解讀為“貓學(xué)狗步”，即天貓正在向京東學(xué)習(xí)，打服務(wù)牌，屬于“新瓶裝舊酒”，依然是“卷服務(wù)”的邏輯。

想說(shuō)的是，世上本沒(méi)有路，走的人多了，并有了路。

商業(yè)的邏輯是，一個(gè)行業(yè)本質(zhì)的商業(yè)模式基本是一樣的，否則就沒(méi)有“行業(yè)”這一說(shuō)了，但如果“純屬巧合”的小模式出現(xiàn)，便理解為“天下文章一大抄”，似乎差點(diǎn)意思。

作為龍頭老大的淘系做決策，不是敲腦袋拍大腿的玩法，到公開(kāi)出來(lái)說(shuō)的時(shí)候，基本可以說(shuō)明：

路已經(jīng)?通了。

菜鳥(niǎo)送裝師傅在提供服務(wù)

要知道，淘系、菜鳥(niǎo)聯(lián)手做這個(gè)大件送裝服務(wù)平臺(tái)，已經(jīng)“潛行”三年了，這也正是戴姍敢宣稱(chēng)：今年大家能看到天貓?jiān)诼募s水平上長(zhǎng)足的進(jìn)步……

“巴甫洛夫的狗”證明了狗會(huì)因?yàn)榕c食物關(guān)聯(lián)的紅綠燈而產(chǎn)生口水的分泌。提起淘系，大家也會(huì)普遍認(rèn)為美妝、服飾才是它的強(qiáng)項(xiàng)，正如提起京東就會(huì)想起它的家電、3C一樣。

甚至，在淘系內(nèi)部，大家也有著類(lèi)似的基本“共識(shí)”，習(xí)慣使然啊。

但這并非事實(shí)的真相。

當(dāng)前消費(fèi)電子領(lǐng)域，在淘系一年的GMV約近萬(wàn)億水平；而家裝則達(dá)到了8000多億的水平……拎出來(lái)看，可都是業(yè)界巨無(wú)霸的水平啊！

真相是淘系在商流端與用戶(hù)端，均已經(jīng)做成了國(guó)內(nèi)最大的平臺(tái)，最多的供應(yīng)商，超過(guò)10億的用戶(hù)。基本面決定戰(zhàn)略節(jié)奏，它意味著“野蠻生長(zhǎng)”時(shí)代的徹底結(jié)束，大紅利時(shí)代也徹底結(jié)束了。

所以，在這樣的時(shí)刻，要特別警惕“淘系的動(dòng)作”，每一個(gè)動(dòng)作都不再是簡(jiǎn)單的重復(fù)與口號(hào)。

因?yàn)閺母?jìng)爭(zhēng)的邏輯上，企業(yè)與一個(gè)人一樣，無(wú)外乎還是稟賦、經(jīng)驗(yàn)、水平等不一樣來(lái)決定，光以努力的視角看，分不出好學(xué)生、壞學(xué)生。

天貓菜鳥(niǎo)大件商品倉(cāng)

最后，想聊聊淘系的“向內(nèi)改革 向外開(kāi)放”。

萬(wàn)霖與吹雪都提到，不僅要干成國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的“大件送裝服務(wù)平臺(tái)”，未來(lái)可能還要向紅星美凱龍(601828)、林氏木業(yè)、源氏木語(yǔ)等行業(yè)企業(yè)賦能“本地化”服務(wù)能力。

背景是家電領(lǐng)域，線上滲透率50%多一些，家裝領(lǐng)域，線上滲透率不足20%，電器家裝5、6萬(wàn)億的龐大市場(chǎng)，當(dāng)前主陣地仍然在線下。這不是一個(gè)小的市場(chǎng)，是接近于淘系總GMV水平的一個(gè)垂直市場(chǎng)。

大件送裝服務(wù)平臺(tái)是一個(gè)信號(hào)，羅永浩入淘也是一個(gè)信號(hào)，更多的信號(hào)背后，是“交易——消費(fèi)”的逐一兌現(xiàn)。

換而言之，淘系正在轉(zhuǎn)入新一輪變革，現(xiàn)在發(fā)生的只是一個(gè)信號(hào)。但一個(gè)要“做難而正確的事情”的時(shí)代，正在來(lái)臨。它所指向的目標(biāo)不再是“自私”的頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳，而是徹底地解決行業(yè)問(wèn)題，或者說(shuō)是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)問(wèn)題。

這一場(chǎng)變革，首先要做到基本盤(pán)上的逐步精細(xì)化，保證穩(wěn)中求進(jìn)的阿里大局；在接近七分之二的家裝、家電等領(lǐng)域開(kāi)拓增量市場(chǎng)，形成差異化的品類(lèi)服務(wù)能力，最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)更多的新增量引擎；而在新場(chǎng)景、新模式的角度上，廣泛融合，如種草拔草、直播帶貨等策略，則是博采眾長(zhǎng)，為我所用。

很顯然，一個(gè)面向解決“硬骨頭”“老大難”的淘系精細(xì)化深耕時(shí)代正在來(lái)臨。而此番大件送裝服務(wù)平臺(tái)的推出，正是“交易——消費(fèi)”戰(zhàn)略落地的一個(gè)重要里程碑。

值得注意的是，今年8月份，淘寶天貓家居生態(tài)戰(zhàn)略峰會(huì)發(fā)布的三大戰(zhàn)略：產(chǎn)品內(nèi)容化、服務(wù)產(chǎn)品化和全域零售。

這也許正是淘系所希望實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)端戰(zhàn)略邏輯。換而言之，淘系正在走向一個(gè)“負(fù)責(zé)任”的新實(shí)業(yè)時(shí)代。

說(shuō)話(huà)算話(huà)！

淘系可能也會(huì)迅速拉開(kāi)新一輪電商變革的大幕。所有的電商人，是時(shí)候改變“巴甫洛夫的狗”了！

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