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南北豐田因缺芯暫停部分產(chǎn)線生產(chǎn)，Q2芯片焦慮能封頂？

2021-08-16 08:47:29來源：蓋世汽車  

面對汽車市場需求的強(qiáng)勢增長，供應(yīng)鏈端卻始終跟不太上。近日，南北豐田就因芯片相關(guān)的零部件部分供應(yīng)不足，暫停了部分產(chǎn)線的生產(chǎn)。

而芯片短缺并非只是豐田系企業(yè)所面臨的難題，此前包括大眾、本田、福特、日產(chǎn)等在內(nèi)的傳統(tǒng)車企，皆因芯片供應(yīng)不足被迫減產(chǎn)，紛紛給員工提前放起了高溫假。造車新勢力們的產(chǎn)能也接連遭受芯片掣肘。

據(jù)行業(yè)預(yù)測公司AutoForecast Solutions最新數(shù)據(jù)顯示，截止8月2日，全球芯片短缺已致全球汽車產(chǎn)量損失超576萬輛，其中北美和歐洲損失最大，分別為183.7萬輛和173.8萬輛，中國損失達(dá)114.4萬輛。

隨著時間來到下半年，缺芯對于汽車市場帶來的影響遠(yuǎn)比想象中的更為嚴(yán)峻。AutoForecast Solutions預(yù)測，全球全年汽車產(chǎn)量損失可能進(jìn)一步上升到700萬輛。

缺芯持續(xù)影響產(chǎn)量，車企苦于“無米之炊”

“如果不是因為芯片短缺，車企上半年的銷量成績會更好。”近日，多家車企在發(fā)布上半年業(yè)績報告時表示。而邁過車載芯片短缺最痛苦的第二季度，雖然不少車企寄希望于第三季度缺芯危機(jī)能有所緩解，但一個殘酷的事實是，汽車板塊依舊充斥著停產(chǎn)減產(chǎn)的消息，缺芯或?qū)⒊蔀槌B(tài)化。

截至目前，大眾汽車因缺芯影響，產(chǎn)量損失累計高達(dá)六位數(shù)。旗下的三大品牌近日也表態(tài)稱，汽車芯片的短缺問題將在未來幾個月內(nèi)持續(xù)加劇。大眾集團(tuán)首席財務(wù)官Arno Antlitz在一份聲明中也表示，預(yù)計缺芯在第三季度帶來的影響將更為明顯。

值得一提的是，與大部分汽車制造商一樣，大眾在芯片危機(jī)期間，優(yōu)先選擇將有限的芯片分配給利潤豐厚的保時捷、奧迪，以及大眾品牌中高端車型。因此，2021年上半年大眾獲得了8.8%創(chuàng)紀(jì)錄的利潤率，并在年中上調(diào)了全年收益預(yù)期。

但是到了下半年，保時捷、奧迪也得不到集團(tuán)的優(yōu)待了，其中保時捷首席財務(wù)官預(yù)測第三季度芯片危機(jī)或?qū)⒏鼑?yán)峻，奧迪首席執(zhí)行官也開始呼吁歐盟加大芯片生產(chǎn)投資力度。也是因為芯片的困境，斯柯達(dá)已決定從7月28日起，取消生產(chǎn)端的多個班次。

此外還有多家車企在業(yè)績發(fā)布會上直言了芯片焦慮。Stellantis集團(tuán)上半年因缺芯產(chǎn)量損失了70萬輛，目前全球芯片供應(yīng)的狀況沒有改善的跡象，預(yù)計2021年產(chǎn)量損失將達(dá)到140萬輛。日產(chǎn)方面也透露，與最初計劃的生產(chǎn)節(jié)奏相比，因為缺芯而減產(chǎn)的新車在4-9月將達(dá)到50萬輛。且由于芯片短缺，目前日產(chǎn)庫存水平相當(dāng)?shù)汀?/p>

通用汽車在近日公告中也稱，由于全球半導(dǎo)體芯片短缺，其三家位于北美的全尺寸皮卡組裝廠將于下周關(guān)閉。而在此之前，通用旗下多家生產(chǎn)基地已出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)和減產(chǎn)。據(jù)其預(yù)計，今年下半年各種不利因素帶來的負(fù)面影響大約在35億美元至45億美元，此外與上半年相比，通用預(yù)計今年下半年在北美地區(qū)的汽車產(chǎn)量將減少約10萬輛。

寶馬雖然上調(diào)了2021年的盈利預(yù)期，但依舊對外警告稱，全球半導(dǎo)體芯片短缺和原材料價格上漲將影響其下半年的業(yè)績。福特第二季度也因半導(dǎo)體短缺損失了70萬輛汽車產(chǎn)量。此外，沃爾沃、起亞等也表達(dá)了缺芯日子里的難熬。

就連沉浸在“上天”夢中的馬斯克也因芯片短缺問題“回到”了地球，坐進(jìn)了財務(wù)室。近日，馬斯克在Twitter上指出，博世和瑞薩的芯片供應(yīng)當(dāng)前正在抑制特斯拉的生產(chǎn)。而早在3月開始，特斯拉相關(guān)車型就因芯片短缺和動力電池原材料上漲掣肘，多次官宣漲價。此外，馬斯克還在上個月提出了對Cybertruck皮卡的擔(dān)憂，由于芯片短缺等一系列問題，該款車型很難在2021年下半年開始生產(chǎn)。

覆巢之下無完卵，國內(nèi)汽車市場自然也受到了巨大打擊。此前我們提到，豐田的缺芯危機(jī)就從海外蔓延到了國內(nèi)，繼接連暫停日本、泰國、越南等工廠生產(chǎn)后，近日廣汽豐田再停部分裝配產(chǎn)線。

從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也可以看出。受傳統(tǒng)汽車消費淡季、去年同期高基數(shù)以及芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響，7月我國汽車產(chǎn)銷分別為186.3萬輛和186.4萬輛，環(huán)比下降4.1%和7.5%，同比下降15.5%和11.9%。

需要注意的是，這是自今年5月以來，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)三個月出現(xiàn)雙雙下降的現(xiàn)象。中汽協(xié)副總工程師許海東在接受媒體采訪時甚至說到，“我們判斷今年往后的月份基本都是負(fù)增長，月均降幅預(yù)計在7%左右。”

而此前業(yè)內(nèi)一度認(rèn)為第二季度是芯片短缺最為嚴(yán)峻的季度，從目前看來，第三季度也一樣難熬，且持續(xù)讓人頭大。那讓我們再往“前”看一看，車芯上游的供應(yīng)狀況。

缺缺缺，漲漲漲，從危機(jī)中找機(jī)遇

目前，芯片短缺的壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至整條產(chǎn)業(yè)鏈。從汽車MCU領(lǐng)域打響，到半導(dǎo)體設(shè)備、上游基板材料短缺，再到晶圓代工廠，全產(chǎn)業(yè)鏈缺貨潮“一環(huán)接一環(huán)”，供應(yīng)極其緊張。

“由于最新一波的疫情影響打亂了亞洲的生產(chǎn)，庫存創(chuàng)下歷史新低，目前市場面臨著極其緊張的供應(yīng)形勢，我們的芯片正從晶圓廠直接運(yùn)往終端應(yīng)用。”英飛凌首席執(zhí)行官 Reinhard Ploss 上周二公開說到。

6月，受疫情迫使英飛凌在馬來西亞的一家工廠暫時關(guān)閉，而此前2月，英飛凌在得州奧斯汀的工廠也因得州暴風(fēng)雪而短暫關(guān)停。雖然這兩家工廠目前已恢復(fù)運(yùn)營，但這兩次停產(chǎn)也給英飛凌造成了不小的影響。

Ifo經(jīng)濟(jì)研究小組也進(jìn)一步證實了目前的嚴(yán)峻形勢，并指出，德國汽車行業(yè)及其供應(yīng)商面臨著30年來最嚴(yán)重的芯片供應(yīng)短缺。一項民意調(diào)查顯示，83%的公司受到影響，高于4月份的65%。

但芯片產(chǎn)能的不足，并不是短期內(nèi)能解決的問題，這場持續(xù)發(fā)酵的芯片危機(jī)或?qū)⒊蔀橐粋€漫長的噩夢。日前，AMD、英特爾首席執(zhí)行官Lisa Su、Pat Gelsinger接連站出來表示，其芯片供應(yīng)將在今年剩余時間內(nèi)繼續(xù)“吃緊”。

基板短缺可能會加重英特爾的芯片供應(yīng)問題，對于芯片供應(yīng)商和車企來說，第三季度也并不好過。Pat Gelsinger指出，由于需求飆升和生產(chǎn)能力有限，重創(chuàng)汽車行業(yè)和其他制造商的全球芯片供應(yīng)短缺問題將需要“幾年”時間來緩解。

預(yù)計2023年我們?nèi)詫⑸钕?ldquo;芯痛”困境，有半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)者預(yù)告。

瑞薩首席執(zhí)行官Hidetoshi Shibata 表示，汽車制造商今年將減少產(chǎn)量，并試圖在明年彌補(bǔ)，從而導(dǎo)致對芯片的需求持續(xù)到明年，供需狀況可能需要到明年年中才能開始緩解。

意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Chery也表示，全球芯片短缺情況將在2022年逐漸改善，但在2023年上半年之前不會恢復(fù)正常狀態(tài)。

缺貨潮下伴隨而來的是漲價潮，以月為單位報價，有市無價成為自去年年底以來的現(xiàn)狀。

其中，尤以MCU漲勢最為兇猛。據(jù)追蹤分銷商價格的公司 Supplyframe Inc. 表示，自去年年中以來，最暢銷的20款微控制器的中位價上漲了12%以上。

Chery也指出，全球性的芯片短缺正在刺激價格，2021年意法半導(dǎo)體就已有兩次漲價，芯片均價同比增長5%，并預(yù)計在2021年下半年及2022年進(jìn)一步提高價格。他補(bǔ)充說，ST今年將只能滿足總客戶需求的70%。隨著公司對產(chǎn)能的投資，明年將上升到85-90%。

在本輪缺貨漲價潮中，一些廠商也利用這個“空子”，惡意哄抬炒作芯片價格。針對此類問題，8月3日，國家市場監(jiān)督管理總局表示，將根據(jù)價格監(jiān)測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。下一步，市場監(jiān)管總局還將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品的市場價格秩序，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

消息一出，算是給持續(xù)飆升近一年的芯片價格踩了一腳急剎車。但能否立竿見影取得成效，真正釋放產(chǎn)能，給行業(yè)及市場降溫?或許還需要時間的判斷。

在此次事件下，我們在看到缺芯問題不斷攪動著汽車行業(yè)這灘春江水，并將市場陣痛不斷放大的同時，也看到了傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈暴露出的更多問題。

從產(chǎn)能擴(kuò)張來說，目前最缺的8英寸產(chǎn)線(二手)生產(chǎn)設(shè)備比較稀缺，新建一個產(chǎn)線還需要耗費2-3年時間。花費巨大財力、物力后，未來是否會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題也成為芯片生產(chǎn)廠商權(quán)衡的問題。

VLSI Research執(zhí)行長Dan Hutcheso日前在面對EETimes采訪時指出，當(dāng)政治而非市場動力決定產(chǎn)能擴(kuò)張，就是造成供應(yīng)過剩的主因;過去幾十年的一連串產(chǎn)業(yè)繁榮-蕭條循環(huán)周期就是例證。

而說到底，對于芯片過度依賴進(jìn)口，自給率不足5%的中國來說，釜底抽薪才是解決問題的最終方案。抓住這個窗口期，建立完備的半導(dǎo)體芯片研發(fā)-生產(chǎn)體系，為汽車乃至中國制造業(yè)提供強(qiáng)大的“芯”臟，是眼下我們迫切需要解決的問題。

“有源之水，寒冽不凍。”面向未來，無論車企還是芯片商，做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備吧。(濮思怡)

責(zé)任編輯：hnmd003

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