近年來，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展如火如荼，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字治理等相關產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。然而，疫情暴發(fā)，全球科技產(chǎn)業(yè)鏈的“神話”被打破，“缺芯”、“少魂”等制約我們數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的問題更為凸顯。

所謂“硬科技”，就是核心技術。按照 《在網(wǎng)絡安全和信息化工作座談會上的講話》中的論述，核心技術要從三個方面把握：一是基礎技術、通用技術;二是非對稱技術、“殺手锏”技術;三是前沿技術、顛覆性技術。2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，我們清楚地看到，美國針對我們電子信息等高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)起了一輪又一輪的攻擊，硬科技板塊能力亟待提升。

伴隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的浪潮興起，國家對底層核心技術(基礎技術和通用技術)的重視程度明顯提升，正在通過產(chǎn)業(yè)引導、投融資支持以及知識產(chǎn)權保護等措施，推動重點領域的國產(chǎn)化進程。從賽道來看，集成電路(EDA及IP、設備及材料)、工業(yè)軟件、網(wǎng)絡安全(數(shù)據(jù)安全和云安全)等領域有望實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

其中，半導體設備行業(yè)將面臨產(chǎn)能建設的上升周期，2021-2022年景氣度將持續(xù)攀升，半導體清洗設備、CMP設備、薄膜沉積設備、刻蝕設備等領域的國產(chǎn)設備應用也在加快，滲透率提升比較明顯;半導體材料市場尤其是中國大陸需求增長迅速，封測材料國產(chǎn)化水平已經(jīng)實現(xiàn)較大提升，但后續(xù)在光刻膠等差距較大的領域仍需發(fā)力;工業(yè)軟件國內(nèi)政策支持力度大，行業(yè)將迎來發(fā)展春天，設計類軟件如CAD和E-DA等都有望獲得較大發(fā)展;網(wǎng)絡安全是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎，數(shù)智化水平提升的同時，網(wǎng)絡安全的籬笆也將越扎越緊，數(shù)字安全和云安全是新的增長點。

作為數(shù)字經(jīng)濟的 “硬科技”，工業(yè)軟件、半導體裝備和材料、網(wǎng)絡安全等“卡脖子”領域?qū)⑹菄抑攸c扶持的對象，相關產(chǎn)品也將伴隨著國產(chǎn)化的浪潮獲得巨大的市場機會，此前制約行業(yè)發(fā)展的“缺資金、知識產(chǎn)權保護不力、缺市場以及人才短缺”等問題，都將逐步得到解決。

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工業(yè)軟件中，推薦用友網(wǎng)絡、中望軟件，建議關注中控技術;半導體設備和材料中，推薦北方華創(chuàng)，關注中微公司和華峰測控;網(wǎng)絡安全領域，推薦的深信服和安恒信息。