2020年，我國物流行業(yè)格局加速演變，各細(xì)分市場(chǎng)不斷上演“掐架”、“整合”的大戲。伴隨著分化、內(nèi)卷、重構(gòu)，物流行業(yè)迎來了業(yè)務(wù)量的攀升，以及諸多新技術(shù)和新模式的應(yīng)用。2021年是“十四五”開局之年，可以預(yù)見，在基礎(chǔ)設(shè)施日益完善的背景下，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)和智慧物流進(jìn)程加速的前提下，物流市場(chǎng)依舊蘊(yùn)藏巨大機(jī)遇，增長潛力值得期待。與此同時(shí)，物流行業(yè)依舊暗流涌動(dòng)，細(xì)分市場(chǎng)將進(jìn)入新一輪更殘酷的廝殺，洗牌整頓期即將來臨。

同城貨運(yùn)大戰(zhàn)蓄勢(shì)待發(fā)

近年來，在物流行業(yè)穩(wěn)步增長的帶動(dòng)下，同城貨運(yùn)成為一片誘人的藍(lán)海市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬億元，引得各路玩家競(jìng)相涌入。2020年，滴滴貨運(yùn)的入局，更是激發(fā)出資本市場(chǎng)的無限想象力，以滿幫集團(tuán)為代表的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)巨頭的持續(xù)加碼，再次讓同城貨運(yùn)市場(chǎng)的熱度升溫。

5.15億美元、17億美元、30億美元……在融資的熱潮下，各類玩家已經(jīng)補(bǔ)充好“彈藥”躍躍欲試。2021年，隨著貨拉拉再度收獲15億美元的融資，同城貨運(yùn)的“賽道”上，老牌玩家之間的鏖戰(zhàn)一觸即發(fā)。而新玩家對(duì)這一市場(chǎng)的滲透，也由最初的試探，變?yōu)槊鳂屆鞯兜膶?duì)抗。

經(jīng)過多年發(fā)展，同城貨運(yùn)行業(yè)的滲透率和集中度依舊很低，并未出現(xiàn)具有絕對(duì)壟斷地位的龍頭企業(yè)。據(jù)《2020～2026年中國同城貨運(yùn)行業(yè)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，中國同城貨運(yùn)排名前十企業(yè)的市場(chǎng)占有率僅為3.5%。從這個(gè)角度來看，新老玩家都有機(jī)會(huì)分得該市場(chǎng)的蛋糕。

“經(jīng)過數(shù)年激戰(zhàn)，同城貨運(yùn)市場(chǎng)看似格局已定，實(shí)則激流暗涌。雖然有貨拉拉、快狗等老牌玩家盤踞在同城貨運(yùn)的各細(xì)分領(lǐng)域，但對(duì)于如何快速搶占市場(chǎng)份額，它們并沒有拿出具有可行性的辦法。面對(duì)跨界入局的新玩家，老玩家也沒有形成難以跨越的壁壘。”物流行業(yè)專家劉暢指出，在資本的推波助瀾下，同城貨運(yùn)戰(zhàn)場(chǎng)不斷上演“燒錢”、圈地的戲碼。在這個(gè)過程中，大部分資本和企業(yè)做了陪跑者，最終無功而返。而貨拉拉和快狗等幾家企業(yè)雖然殺出重圍，但并沒有成功上岸。

那么，2021年的同城貨運(yùn)市場(chǎng)路向何方?重資投入后，同城貨運(yùn)企業(yè)將如何開展競(jìng)爭(zhēng)?

對(duì)此，物流資深專家孔震表示，如今的同城貨運(yùn)行業(yè)已經(jīng)過了野蠻生長的階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開始進(jìn)入深水區(qū)。未來勢(shì)必會(huì)是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，給企業(yè)的創(chuàng)新能力、運(yùn)營服務(wù)能力都將帶來長期考驗(yàn)。對(duì)于資金“彈藥”充足的滿幫、貨拉拉以及滴滴來說，正面廝殺無可避免，但僅靠“燒錢”補(bǔ)貼的粗暴方式，難以形成完善的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和穩(wěn)定的消費(fèi)群體，倒不如回歸本質(zhì)，不斷優(yōu)化運(yùn)營模式，通過多元化服務(wù)，讓司機(jī)掙到錢，給消費(fèi)者很好的服務(wù)體驗(yàn)，為貨主提供一體化解決方案，以此來達(dá)到“攻城略地”的目的。

縱觀同城貨運(yùn)行業(yè)，無論是面向B端還是C端，都需要將服務(wù)鏈條做深做長。只有抓住市場(chǎng)痛點(diǎn)，同時(shí)具備運(yùn)營能力、技術(shù)能力和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，才有望在貨運(yùn)市場(chǎng)中擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在業(yè)內(nèi)人士看來，在“互聯(lián)網(wǎng)+”物流的大背景下，以及隨著大數(shù)據(jù)等新科技的不斷融入，同城貨運(yùn)企業(yè)要將運(yùn)力、技術(shù)與服務(wù)需求進(jìn)行最大融合，尋求差異化發(fā)展，同時(shí)也要共同致力解決傳統(tǒng)貨運(yùn)行業(yè)的痛點(diǎn)，推動(dòng)同城貨運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

毋庸置疑，2021年的同城貨運(yùn)戰(zhàn)場(chǎng)將再起硝煙，真正的較量才剛剛開始。在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，先發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、專業(yè)度以及資金支持到底能夠在競(jìng)賽中發(fā)揮多大的作用，同樣值得期待。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)撬動(dòng)物流業(yè)發(fā)展新契機(jī)

長期以來，受市場(chǎng)需求沙化(高度松散)的影響，貨運(yùn)行業(yè)散、小、亂、差的問題始終突出。2014年，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+物流”模式的強(qiáng)勢(shì)興起，行業(yè)中開始涌現(xiàn)出大量的車貨匹配平臺(tái)，有效整合了供需資源，提升了運(yùn)輸組織效率，進(jìn)一步推動(dòng)物流運(yùn)輸行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2020年，被稱為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)元年。隨著網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)政策的開放，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”模式成為不少物流企業(yè)變革和發(fā)展的著力點(diǎn)，也成為撬動(dòng)物流行業(yè)發(fā)展的新契機(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)推行的一年里，全國20多個(gè)省、市、自治區(qū)已有超過100家企業(yè)取得“網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證”，近300家企業(yè)完成網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)線上服務(wù)能力認(rèn)定。相比無車承運(yùn)試點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)在技術(shù)應(yīng)用、監(jiān)管力度、政策支持上實(shí)現(xiàn)了更多突破，在一定程度上滿足了貨運(yùn)行業(yè)降本增效的需求。

對(duì)于貨運(yùn)企業(yè)來說，轉(zhuǎn)型網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的好處顯而易見，但由于網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)牌照不好申領(lǐng)(涉及稅務(wù)、運(yùn)營、政策等若干方面)，所以如何拿到入場(chǎng)牌照、快速便捷地取得扶持獎(jiǎng)勵(lì)以及順利申請(qǐng)稅務(wù)代征資質(zhì)，是物流企業(yè)尤為關(guān)注的方面。

在接受記者采訪時(shí)，多位業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，在傳統(tǒng)貨運(yùn)企業(yè)“觸網(wǎng)”的過程中，合規(guī)合法是前提，強(qiáng)監(jiān)管、強(qiáng)考核是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)有序、高效發(fā)展的基本要求。從本質(zhì)來看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)能夠通過數(shù)字化改造升級(jí)，全面提升物流企業(yè)的運(yùn)輸效率。因此，擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)運(yùn)力整合與降本增效，才是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

孔震指出，雄厚的技術(shù)實(shí)力是提高物流效率和服務(wù)體驗(yàn)的源動(dòng)力。未來，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)只有具備強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)信息計(jì)算能力，才能實(shí)現(xiàn)車貨的精準(zhǔn)匹配，實(shí)現(xiàn)物流運(yùn)輸效率的提升，保障每筆運(yùn)單的裝卸貨點(diǎn)、行車軌跡以及車、貨、人信息都有跡可循。另外，在兼顧用戶利益的同時(shí)，平臺(tái)不能忽略司機(jī)端的訴求。通過與司機(jī)的交流互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)一線數(shù)據(jù)的采集，匯集成準(zhǔn)確、清晰的樣本，解決貨運(yùn)行業(yè)各場(chǎng)景的痛點(diǎn)和問題。

2021年，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)將迎來突破之年。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)而言，不僅要審視企業(yè)內(nèi)部的數(shù)字化，自證數(shù)據(jù)的真實(shí)性，還要深入融合整個(gè)供應(yīng)鏈和物流鏈，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化聯(lián)通，從而打造更有競(jìng)爭(zhēng)力的物流產(chǎn)品和服務(wù)。

此外，2021年也是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)管理辦法有效期內(nèi)的最后一年，這一年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)將呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展局面?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否依然慘烈?企業(yè)發(fā)展是否會(huì)面臨更多挑戰(zhàn)?無論如何，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)都要著眼于未來做好準(zhǔn)備，只有抓住機(jī)遇，才能贏得更好的未來。

“物流+新能源”前景可期

隨著2021年新能源汽車補(bǔ)貼新政的實(shí)施(城市物流配送車輛補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上僅退坡10%)，為低迷的新能源物流車市場(chǎng)注入了一劑“強(qiáng)心針”，疊加不少城市放開新能源物流車路權(quán)，預(yù)計(jì)2021年新能源物流車市場(chǎng)需求將得到進(jìn)一步提升。

“政策支持是推動(dòng)國內(nèi)新能源汽車發(fā)展的重要引擎。”清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授陳全世認(rèn)為，在推動(dòng)新能源汽車行業(yè)發(fā)展、穩(wěn)定市場(chǎng)消費(fèi)等政策的不斷加碼下，新能源物流車將逐漸駛向快車道。從銷量維度來看，2021年新能源物流車市場(chǎng)或?qū)⒎€(wěn)步向前。

當(dāng)前，各大物流企業(yè)都在加快綠色轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)綠色運(yùn)營技術(shù)的創(chuàng)新，不斷提高綠色物流的建設(shè)水平。其中，蘇寧物流將“綠色物流”作為戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，從倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、包裝、末端等多方面進(jìn)行綠色探索和實(shí)踐;順豐早在2015年就開始使用新能源物流車，截至2020年底，已在全國投放共計(jì)1.6萬輛，并在主要城市建立大型充電站，投入新能源充電樁800余根。

目前，國內(nèi)大部分新能源貨車的整備質(zhì)量在1～3噸，續(xù)駛里程在150～300公里之間，雖然短時(shí)間內(nèi)無法滲透長途運(yùn)輸市場(chǎng)，但可以滿足城市內(nèi)配送以及港口接駁調(diào)配(換電卡車)。同時(shí)，新能源物流車是國家重點(diǎn)支持的新能源項(xiàng)目，電價(jià)可以享受優(yōu)惠政策，踐行節(jié)能減排的同時(shí)也降低了物流企業(yè)的運(yùn)營成本。

“隨著國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，城市化進(jìn)程不斷加快，人們對(duì)物流配送的要求越來越高。針對(duì)提高城市物流配送能力與服務(wù)水平這一目標(biāo)，加大綠色貨運(yùn)配送勢(shì)在必行。綜上來看，2021年新能源物流車市場(chǎng)前景可期。”劉暢指出。

不過，雖有政策和市場(chǎng)的加持，但新能源物流車的推廣依舊面臨重重阻礙，續(xù)駛里程短、充電時(shí)間長、額定載重質(zhì)量小以及購車成本高等問題，都是影響用戶購車的制約因素。進(jìn)入2021年，新能源物流車能否打開新局面?

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著2021年綠色貨運(yùn)示范城市的持續(xù)推進(jìn)，新能源物流車市場(chǎng)將迎來利好。與此同時(shí)，隨著動(dòng)力電池價(jià)格的持續(xù)下探，預(yù)計(jì)新能源物流車的購車成本將會(huì)有所下調(diào)。另外，新零售的崛起帶動(dòng)了城配物流的繁榮，社區(qū)團(tuán)購也提升了新能源物流車的用車需求。

快遞快運(yùn)市場(chǎng)激戰(zhàn)不停

在剛剛過去的2020年，我國快遞快運(yùn)市場(chǎng)的表現(xiàn)十分亮眼。據(jù)國家郵政局公布的數(shù)據(jù)，我國快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成830億件，同比增長30.8%，業(yè)務(wù)收入達(dá)8750億元，同比增長16.7%。無疑，屢創(chuàng)新高的業(yè)務(wù)量，給快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)留下了無窮的想象力。

“近年來，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，快遞行業(yè)巨頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐步形成。”中國物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿表示，進(jìn)入2021年，在國家大力推動(dòng)“雙循環(huán)”政策以及電商行業(yè)持續(xù)高位運(yùn)行的雙重影響下，快遞業(yè)務(wù)量依舊會(huì)保持高速增長，但增長速度會(huì)逐步放緩，這將導(dǎo)致快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

快遞行業(yè)資深人士指出，在過去的一年中，巨頭并購動(dòng)作不斷，一邊是“阿里系”和“京東系”不斷招兵買馬，另一邊拼多多也開始合縱連橫、攪動(dòng)市場(chǎng)。2021年的快遞市場(chǎng)依舊風(fēng)起云涌，新老玩家之間的較量值得期待。

就目前局勢(shì)來看，三股力量的暗戰(zhàn)將會(huì)持續(xù)。“阿里系”會(huì)全面加固自己的物流體系，與快遞合作伙伴加深業(yè)務(wù)合作、促進(jìn)合作共贏。“京東系”將從自身的優(yōu)勢(shì)出發(fā)，發(fā)力即時(shí)配送，全面深度嵌入產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，搶占新的消費(fèi)場(chǎng)景。而拼多多依然會(huì)在物流端韜光養(yǎng)晦，目前最大的物流策略就是“招賢納能”。

2021年，7大上市快遞公司依舊會(huì)靠著成本、資本、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)主動(dòng)壓價(jià)搶量。特別是資本的加持下，各家企業(yè)不斷拓展邊界，行業(yè)整合和生態(tài)建設(shè)將成為一條重要的發(fā)展主線。

不過，在“大佬”廝殺的背后，未來行業(yè)內(nèi)或?qū)⒈┞冻鲋T多問題。比如惡意挑起的“價(jià)格戰(zhàn)”，會(huì)給網(wǎng)點(diǎn)帶來持續(xù)動(dòng)蕩。

中通創(chuàng)始人賴梅松曾表示，快遞行業(yè)的分化、內(nèi)卷不可避免。隨著快遞行業(yè)進(jìn)入寡頭壟斷時(shí)期，那些缺乏規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施和營運(yùn)資本，規(guī)模較小的物流服務(wù)企業(yè)將越來越難以與行業(yè)巨頭競(jìng)爭(zhēng)。

可以預(yù)見，隨著“價(jià)格戰(zhàn)”進(jìn)一步升級(jí)，特別是極兔與眾郵、豐網(wǎng)等攪局者的進(jìn)入，未來快遞企業(yè)間的并購融合將會(huì)更加頻繁，行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提升。

“對(duì)于企業(yè)來說，面對(duì)白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品服務(wù)是企業(yè)取勝的關(guān)鍵。”孔震認(rèn)為，近幾年“前置倉”、“預(yù)售極速達(dá)”等快遞行業(yè)獨(dú)有事物的出現(xiàn)，是快遞企業(yè)利用數(shù)字化、智能化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)升級(jí)和提高消費(fèi)者體驗(yàn)的重要表現(xiàn)。如今，中國快遞物流業(yè)正從“汗水物流”換道超車，向數(shù)字化、技術(shù)化全面升級(jí)。相信未來，快遞企業(yè)也將繼續(xù)尋求突破和創(chuàng)新，構(gòu)建新優(yōu)勢(shì)，開發(fā)更多鏈條，推出更多的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從而推動(dòng)行業(yè)的新變革。

無人貨運(yùn)距離商用化還有多遠(yuǎn)

近年來，隨著云計(jì)算、AI等技術(shù)的不斷成熟，各種物流科技備受資本的關(guān)注與青睞。同時(shí)，伴隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的逐步落地，無人物流領(lǐng)域也吸引了大量創(chuàng)業(yè)公司。尤其是進(jìn)入2020年，受新冠肺炎疫情影響，消費(fèi)者對(duì)于智能、無接觸式服務(wù)的需求大幅增加，在末端配送場(chǎng)景中，無人配送市場(chǎng)火速升溫，加速自動(dòng)駕駛技術(shù)在貨運(yùn)物流領(lǐng)域的落地。而近期交通部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)，再次激起無人貨運(yùn)行業(yè)的浪花。

實(shí)際上，與載人車輛相比，載貨車會(huì)更快實(shí)現(xiàn)無人駕駛規(guī)模化應(yīng)用，落地的商用價(jià)值更大、成本更低。對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，在卡車貨物運(yùn)輸中，司機(jī)成本和燃油成本占據(jù)很大的比例。而自動(dòng)駕駛技術(shù)在該場(chǎng)景中的應(yīng)用，既可以有效降低車輛運(yùn)營成本，還可以減少危險(xiǎn)環(huán)境作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。目前來看，礦區(qū)、港口等半封閉場(chǎng)景中，智能化無人駕駛已經(jīng)具備條件。而在相對(duì)復(fù)雜的干線物流領(lǐng)域，也有不少物流公司、整車企業(yè)與科技公司抱團(tuán)前進(jìn)，漸進(jìn)式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地。

“早在2018年，國內(nèi)就掀起一股‘無人駕駛’的風(fēng)潮，京東、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局。”在劉暢看來，雖然在貨運(yùn)領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛卡車已經(jīng)在物流園、廠區(qū)、港口等場(chǎng)景中進(jìn)入測(cè)試階段，但距離上路還有一定距離。不過，從《意見》釋放的信號(hào)足以證明，國家不僅鼓勵(lì)支持自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，也正在積極部署推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地。從當(dāng)前的政策環(huán)境來看，2021年，自動(dòng)駕駛技術(shù)的探索和商用化落地進(jìn)程將會(huì)進(jìn)一步加快，自動(dòng)駕駛卡車也將翻開新篇章。