在半導(dǎo)體芯片短缺依然持續(xù)的當下，美國、歐盟前后腳公布了去年以來炒作不休的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新政。當?shù)貢r間2月4日，美國眾議院通過《2022年美國競爭法案》，提出要為該國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供520億美元的資金支持。該法案還提出，未來6年內(nèi)將投入450億美元，以緩解供應(yīng)鏈短缺情況。

僅僅4天后，歐盟委員會正式公布了備受關(guān)注的《歐洲芯片法案》。這項從去年籌備至今的法案，計劃投入超過430億歐元資金，以提振歐洲芯片產(chǎn)業(yè)，降低對美國和亞洲企業(yè)的依賴，并助力歐洲的數(shù)字化和綠色轉(zhuǎn)型。芯片法案的相繼出臺，讓汽車半導(dǎo)體行業(yè)的競爭更具火藥味。

加碼投資 美國爭奪新興產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)

今年1月，美國白宮發(fā)布的報告顯示，全球半導(dǎo)體短缺將至少持續(xù)到今年下半年，這意味著包括汽車制造商和消費電子行業(yè)在內(nèi)的一系列美國企業(yè)將面臨長期壓力。由于汽車制造業(yè)是美國的支柱產(chǎn)業(yè)，美國總統(tǒng)拜登也十分關(guān)注這一問題。近日，白宮發(fā)言人表示，美國政府將積極參與解決芯片短缺影響汽車制造商的問題。

《2022年美國競爭法案》的出臺可謂及時雨，該法案受到美國商界尤其是英特爾、高通等一眾半導(dǎo)體及芯片廠商的關(guān)注，因為該法案中包含對美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持和補貼內(nèi)容，最關(guān)鍵的是提供520億美元的資金支持。

據(jù)了解，這項法案最初的目的是扶持美國半導(dǎo)體制造業(yè)，源頭是2020年6月美國民主黨參議員馬克·華納和共和黨參議員約翰·康寧提出的CHIPS法案，主要內(nèi)容是給予美國半導(dǎo)體制造、研發(fā)企業(yè)總計520億美元資金支持。不過，CHIPS法案一直未能在美國各黨派之間取得共識，之后全球缺芯浪潮加劇，支持聲才逐漸增多。2021年6月，美國參議院通過了涵蓋CHIPS法案內(nèi)容的《美國創(chuàng)新與競爭法案》，除了向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)注資520億美元外，又增加了“授權(quán)1900億美元強化美國技術(shù)與研發(fā)，以和中國競爭抗衡”的內(nèi)容。

上述法案送至美國眾議院后，又經(jīng)過大量辯論和妥協(xié)，最終總金額膨脹到3000億美元以上，獲得通過。實際上，《2022年美國競爭法案》就是《美國創(chuàng)新與競爭法案》的眾議院版本，兩個版本差異較大，但相同點之一是為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供520億美元資金支持。據(jù)悉，眾議院還需要和參議院協(xié)商，拿出一份兩院都認可的版本，再分別投票通過，之后提交給總統(tǒng)拜登簽字生效，成為法規(guī)。

關(guān)于該法案，盡管美國參眾兩院在一些具體問題上還存在分歧，但就“奪回半導(dǎo)體霸主地位”和“與中國競爭”這兩項內(nèi)容上已經(jīng)存在共識，估計法案通過只是時間問題。實際上，拜登此前拋出“大基建”法案時，也提到了要在電動汽車領(lǐng)域與中國競爭，在全球新能源汽車賽道上領(lǐng)先。可見，拜登政府在爭奪新興產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)方面十分迫切。

減少依賴 歐盟急欲提高戰(zhàn)略自主權(quán)

與在半導(dǎo)體領(lǐng)域強勢的美國相比，急于追趕的歐盟更加焦慮。實際上，歐盟已于2021年7月啟動“處理器和半導(dǎo)體技術(shù)聯(lián)盟”，匯集了20多個成員國和半導(dǎo)體巨頭及設(shè)備廠商的力量。2021年9月，歐盟委員會主席馮德萊恩首次對外宣布了芯片立法計劃。歐盟計劃大幅提升在全球的芯片生產(chǎn)份額，到2030年，從目前的10%增加到20%。經(jīng)過數(shù)月籌備，《歐洲芯片法案》終于走到臺前。

該法案旨在確保歐盟在半導(dǎo)體技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢以及芯片供應(yīng)安全，并希望通過增加投資、加強研發(fā)，擴大歐盟芯片產(chǎn)能在全球市場上的占比，避免對國際市場的過度依賴。根據(jù)《歐洲芯片法案》，到2030年，歐盟將投入超過430億歐元用于支持芯片生產(chǎn)、試點項目和初創(chuàng)企業(yè)，涵蓋芯片設(shè)計、生產(chǎn)制造、封裝測試等一系列環(huán)節(jié)。法案主要包括三大組成部分，分別是“歐洲芯片倡議”、確保供應(yīng)安全的新框架、歐盟層面的協(xié)調(diào)機制，從資金、政策等多方面綜合支持芯片產(chǎn)業(yè)。

在馮德萊恩看來，《歐洲芯片法案》可以提升歐盟的全球競爭力。在短期內(nèi)，它將使歐盟能夠預(yù)測并避免供應(yīng)鏈中斷，從而提高應(yīng)對未來危機的能力;從中期看，它將有助于幫助歐盟成為芯片市場的領(lǐng)軍者。該法案將交由歐洲議會和理事會討論，并需要各成員國批準。

隨著工業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，近年來歐盟越來越意識到芯片的重要性，因此希望借《歐洲芯片法案》提高戰(zhàn)略自主權(quán)。這與近年來歐盟大力培育本土電池產(chǎn)業(yè)鏈，減少對亞洲電池依賴的初衷如出一轍。自去年以來，歐盟一直在推動臺積電、三星和英特爾三大制造商在歐洲建廠生產(chǎn)最新一代芯片，但只有英特爾的表現(xiàn)較為積極。分析人士稱，該法案對歐洲汽車行業(yè)“缺芯”狀況的幫助有限。受到芯片短缺和供應(yīng)鏈瓶頸的嚴重沖擊，歐洲面臨數(shù)百萬輛汽車停產(chǎn)的風險。

一芯難求 短期內(nèi)汽車業(yè)仍“受傷”

“近期全球半導(dǎo)體短缺，迫使汽車、醫(yī)療器械等多個行業(yè)的工廠關(guān)閉。例如，在汽車領(lǐng)域，一些成員國的產(chǎn)量在2021年下降了1/3。這更清楚地表明，在復(fù)雜的地緣政治背景下，半導(dǎo)體價值鏈在全球極端依賴少數(shù)廠商。不過，這也同時說明了半導(dǎo)體對整個歐洲工業(yè)和社會的重要性。”歐盟委員會指出，2020年全球共制造了超過1萬億顆微芯片，而歐盟只占大約10%，并且嚴重依賴第三國供應(yīng)商。如果全球供應(yīng)鏈受到嚴重破壞，歐洲一些工業(yè)部門的芯片儲備可能在幾周內(nèi)耗盡，導(dǎo)致歐洲諸多行業(yè)陷入停滯。

歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(ACEA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，由于芯片供應(yīng)不足，2021年歐盟乘用車銷量為970萬輛，同比下滑2.4%，遠低于疫情前2019年的1300萬輛，創(chuàng)下歷史新低;商用車銷量為188萬輛，同比增長9.6%，但仍低于2019年(210萬輛)。

就在《歐洲芯片法案》公布的同一天，ACEA預(yù)測稱，在經(jīng)歷了連續(xù)兩年下滑后，隨著芯片供應(yīng)趨于穩(wěn)定，歐盟乘用車市場將在2022年恢復(fù)增長，達到1050萬輛，但這仍將比2019年低20%。“鑒于《歐洲芯片法案》的公布，ACEA敦促歐盟減少對海外供應(yīng)商的依賴，以避免未來歐洲一些戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)受到類似沖擊。”ACEA在一份聲明中表示。

美國也一樣。2021年秋季，美國白宮要求全球芯片供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)“自愿”提交數(shù)據(jù)，以確保供應(yīng)鏈的透明度，全球150多家企業(yè)上交了數(shù)據(jù)。基于此，今年1月下旬，美國商務(wù)部公布了一份芯片行業(yè)調(diào)查報告，稱“芯片的供應(yīng)和需求存在嚴重、持續(xù)的不匹配”，芯片短缺狀況仍將持續(xù)至少6個月。美國商務(wù)部還表示，汽車制造商和醫(yī)療設(shè)備制造商使用的一些芯片價格異常昂貴，且部分關(guān)鍵芯片的庫存中位數(shù)已從2019年的40天降至2021年的不到5天。受疫情和芯片短缺影響，2021年美國國內(nèi)多家汽車工廠被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)。

搶芯大戰(zhàn) 各國積極招攬半導(dǎo)體廠商

除了芯片危機已經(jīng)對歐洲、美國的汽車業(yè)及多個行業(yè)造成沖擊外，韓國、日本等國家提振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的舉措也給美國和歐盟帶來了一絲危機感和緊迫感。2021年5月，韓國發(fā)布半導(dǎo)體戰(zhàn)略，宣布攜手三星電子、SK海力士等153家韓國企業(yè)，到2030年投資510萬億韓元(約合4500億美元)將韓國建設(shè)成全球最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)基地。日本在2021年年底批準的預(yù)算修正案中，涵蓋了7740億日元(約合67億美元)的半導(dǎo)體一攬子方案，而日本首相岸田文雄此前稱，日本政府和企業(yè)將為半導(dǎo)體生產(chǎn)投資逾1.4萬億日元(約合121億美元)。

目前，各大經(jīng)濟體都在積極招攬全球半導(dǎo)體廠商。韓國大力支持本土廠商：三星電子正在韓國京畿道平澤市建造一座全新晶圓廠;SK海力士不僅計劃在京畿道龍仁市新建4座晶圓廠，還有意擴建現(xiàn)有工廠。日本則向臺積電伸出了橄欖枝，臺積電與索尼計劃在日本熊本縣建立半導(dǎo)體工廠，為此日本同意向其提供大約4000億日元(約合35億美元)的建設(shè)資金。美國表現(xiàn)得最為強勢，拜登上臺后也在大力發(fā)展本土半導(dǎo)體制造業(yè)，自2021年以來，臺積電、英特爾、三星電子等陸續(xù)公布了在美國建廠的計劃。

歐盟也一直在積極爭取臺積電、英特爾、三星電子、格芯等頭部廠商赴歐設(shè)廠。當前，歐洲的優(yōu)勢和劣勢都比較明顯。一方面，這里匯集了一大批優(yōu)秀的大學(xué)和研究機構(gòu)，還有許多先進的設(shè)備制造商，例如光刻機廠商荷蘭阿斯麥，從而使得歐洲在芯片制造上游材料及設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)有利地位。但另一方面，無論是設(shè)備制造商，還是歐洲半導(dǎo)體三巨頭(英飛凌、意法半導(dǎo)體和恩智浦)，主要的客戶都在歐洲之外。歐盟希望能吸引更多企業(yè)來此建廠，而享受優(yōu)惠的企業(yè)需要優(yōu)先滿足歐盟地區(qū)的訂單。

當前，芯片生產(chǎn)主要集中在具有成本優(yōu)勢的東亞、東南亞地區(qū)，而隨著美國和歐盟積極扶持本土芯片產(chǎn)業(yè)、提升芯片產(chǎn)能，全球芯片制造業(yè)版圖或?qū)⒃?～3年后迎來重塑。