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“東數(shù)”為何要“西算”？長三角8地啟動建設(shè)國家算力樞紐

2022-03-07 08:48:46來源：大眾證券報  

日前，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃設(shè)立10個國家數(shù)據(jù)中心集群。

至此，這一被稱為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的“南水北調(diào)”“西電東送”“西氣東輸”，受到社會和市場高度關(guān)注的“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

在這份文件中，長三角作為8個算力樞紐節(jié)點被重點提及，未來將主要負(fù)責(zé)有低時延要求的數(shù)據(jù)處理，如以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、金融證券、智慧城市等為代表的創(chuàng)新性應(yīng)用。而安徽蕪湖以及長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)則被列為布局國家數(shù)據(jù)中心集群的重點區(qū)域。

“東數(shù)”為何要“西算”

“東數(shù)西算”，即指通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動。據(jù)測算，“十四五”期間，“東數(shù)西算”每年將新增4000億元以上相關(guān)投資。

西部證券分析師雒雅梅表示，“作為長期的大趨勢，‘東數(shù)西算’本質(zhì)目標(biāo)是實現(xiàn)算力資源的‘騰籠換鳥’。”簡單來說，“東數(shù)西算”就是讓西部的算力資源更充分地支撐東部數(shù)據(jù)的運算，更好地為數(shù)字化發(fā)展賦能。

值得關(guān)注的是，“東數(shù)西算”并非“犧牲西部保東部”。中國人民大學(xué)國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院研究員、信息學(xué)院教授、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與商務(wù)協(xié)作實驗室主任程絮森認(rèn)為，國家提出“東數(shù)西算”的初衷是合理優(yōu)化中西部資源配置：“在西部發(fā)展數(shù)據(jù)中心不意味著不重視對西部地區(qū)環(huán)境和能源的保護(hù)。相反在‘東數(shù)西算’工程推進(jìn)的過程中，我們不僅要重視對西部承載算力的提升，也要關(guān)注西部的環(huán)境保護(hù)和能源節(jié)約問題。”

此外，也并非所有“東數(shù)”都要“西算”。“對于那些時效性要求較高的業(yè)務(wù)，比如說工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融證券、災(zāi)害預(yù)警、移動醫(yī)療、遠(yuǎn)程會議和視頻通話、人工智能推理等，就不太適合優(yōu)先布局于西部。對于后臺業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)加工與清洗、離線分析業(yè)務(wù)、存儲備份等對網(wǎng)絡(luò)要求相對不太高的業(yè)務(wù)或者說是對于時效性要求不是那么高的業(yè)務(wù)，可以加快推動數(shù)據(jù)中心向西大規(guī)模布局。”程絮森認(rèn)為，“東數(shù)西算”實質(zhì)上是建立在滿足人們需求的基礎(chǔ)之上，對資源的優(yōu)化配置。

整體來看，“東數(shù)西算”是契合“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”發(fā)展戰(zhàn)略建設(shè)及“雙碳節(jié)能”指引的綜合工程，將在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中起到至關(guān)重要的作用。雒雅梅對此指出：“‘東數(shù)西算’的核心在于降低兩類成本，一是經(jīng)濟(jì)成本(提升上架率)，二是綠色節(jié)能(降低PUE)。”

12家長三角上市公司或受益

“東數(shù)西算”的全面啟動將使通信產(chǎn)業(yè)鏈哪些環(huán)節(jié)受益?雒雅梅認(rèn)為：“短期來看，IDC建設(shè)端優(yōu)先級靠前，中期網(wǎng)絡(luò)層光通信增量明確。長遠(yuǎn)來說，成本下降將助推算力提升，遠(yuǎn)期數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模提升是大勢所趨。”

中信建投證券分析師閻貴成也持相似觀點：“10個國家數(shù)據(jù)中心集群更多屬于新建項目，各地方此前已發(fā)放的能耗指標(biāo)及相關(guān)IDC公司在其它地區(qū)的投資規(guī)劃可能多數(shù)會繼續(xù)實施，因此對于IDC建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來利好。”

具體到長三角區(qū)域，《大眾證券報》記者不完全統(tǒng)計，杭鋼股份、云賽智聯(lián)、城地香江、浙大網(wǎng)新、兆龍互連、數(shù)據(jù)港、天孚通信、佳力圖、天璣科技、初靈信息、云創(chuàng)數(shù)據(jù)、寶信軟件等12家上市公司或受益“東數(shù)西算”。這12家上市公司分布在IT服務(wù)、通用設(shè)備、軟件開發(fā)、計算機(jī)設(shè)備等六大行業(yè)。其中，IT服務(wù)行業(yè)家數(shù)占比過半。

從2月以來的股價漲幅數(shù)據(jù)看，12家上市公司中，有9家漲幅超過30%。其中，涉及溫控節(jié)能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的佳力圖股價已經(jīng)翻倍，浙大網(wǎng)新、初靈信息兩家的漲幅也超過了60%。其中，初靈信息2020年的研發(fā)費用占營業(yè)收入比例高達(dá)26.7%。

從經(jīng)營情況觀察，天孚通信、寶信軟件、城地香江3家公司近三年來的增長勢頭良好，營收和凈利潤均呈現(xiàn)正向增長。在這3家營收利潤雙增長的公司中，寶信軟件的表現(xiàn)更為突出。公司研發(fā)費用占營業(yè)收入比例近三年來保持在10%左右。同時，公司主營業(yè)務(wù)也在快速推進(jìn)中。此前，寶信軟件已與阿里云達(dá)成戰(zhàn)略合作，近日又傳出公司與騰訊云牽手，雙方將在制造業(yè)行業(yè)基礎(chǔ)云平臺建設(shè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、創(chuàng)新解決方案研發(fā)等領(lǐng)域開展聯(lián)合探索。而從12家上市公司的盈利能力上看，杭鋼股份雖然以2020年324.25億元摘得營收桂冠，但盈利能力卻略遜寶信軟件同期的13.6億元一籌。

不過，寶信軟件這家老牌IDC龍頭近期的股價表現(xiàn)卻比較平淡，2月以來漲幅僅為2.64%。有分析認(rèn)為，算力需求西遷意味著原本東部的IDC企業(yè)的需求增量，將會被西部的IDC項目分流，這或會影響東部IDC企業(yè)的議價能力。因此，寶信軟件能否真正受益“東數(shù)西算”值得關(guān)注。

多地迎來數(shù)字化賦能

在業(yè)務(wù)推進(jìn)方面同樣積極的還有杭鋼股份。日前，浙江國資委公布“省屬企業(yè)‘4+1’重大項目任務(wù)表”，浙江云計算數(shù)據(jù)中心項目被納入其中。資料顯示，浙江云計算數(shù)據(jù)中心項目實施運營主體正是杭鋼股份投資設(shè)立的全資子公司浙江云計算數(shù)據(jù)中心有限公司。

早在2020年7月，杭鋼股份就曾公告擬與浙江天貓技術(shù)有限公司合作建設(shè)浙江云計算數(shù)據(jù)中心項目。公告顯示，杭鋼股份在該項目上投資達(dá)到39.79億元。時隔一年后，浙江云計算數(shù)據(jù)中心項目舉行開工儀式。公開資料顯示，這一由杭鋼集團(tuán)與阿里巴巴共同投資建設(shè)的項目總投資高達(dá)158億元，將采用阿里巴巴最新的設(shè)計、建設(shè)、運營標(biāo)準(zhǔn)體系，可運行20萬臺服務(wù)器，將建設(shè)成為未來國內(nèi)最節(jié)能的數(shù)據(jù)中心和全國單元區(qū)計算能力最大的項目之一。

雖然12家上市公司中沒有安徽企業(yè)，但在2月底舉行的蕪湖市第四十一場早餐會上，仍然傳來積極信號。蕪湖市委書記單向前在會上表示，要將蕪湖打造成為全國十大集群中的先行者和示范區(qū)。聯(lián)通、電信、移動等運營商“國家隊”也紛紛表示看好蕪湖，愿意布局蕪湖。

據(jù)悉，中國聯(lián)通已在蕪湖先后投資數(shù)十億元，建成了覆蓋全市、行業(yè)領(lǐng)先的高速光網(wǎng)絡(luò)、云計算數(shù)據(jù)中心機(jī)房，并規(guī)劃在江北新區(qū)建設(shè)數(shù)據(jù)中心。中國電信高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)蕪湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)“蕪湖數(shù)谷”，已建成500多個5G典型應(yīng)用場景，打造了海螺水泥、蕪湖港等多項首創(chuàng)5G行業(yè)項目標(biāo)桿。中國移動擬建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)長三角國家樞紐節(jié)點“蕪湖集群”項目。

針對如何更好賦能當(dāng)?shù)財?shù)字經(jīng)濟(jì)，單向前表示：“要全力完善‘數(shù)字工程’基礎(chǔ)設(shè)施配套，創(chuàng)造更多應(yīng)用場景，推動更多科研成果落地轉(zhuǎn)化，帶動更多‘生態(tài)伙伴’共同參與‘東數(shù)西算’戰(zhàn)略實施。”

機(jī)遇亦是挑戰(zhàn)

可以預(yù)見，“東數(shù)西算”工程在夯實數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“底座”的基礎(chǔ)上，必將產(chǎn)生一系列溢出和放大效應(yīng)。如何全力加速數(shù)字化進(jìn)程，把新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)模式、經(jīng)營模式創(chuàng)新結(jié)合起來，發(fā)揮“數(shù)字平臺”產(chǎn)業(yè)耦合作用，驅(qū)動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;如何全力推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，聚焦主要運算節(jié)點需求市場，加快爭取更多資金、政策、項目落地見效，推進(jìn)重點項目布局建設(shè)，提升算力品質(zhì)效率，不僅需要地方政府仔細(xì)考量，也需要企業(yè)認(rèn)真抉擇。面對這一與“南水北調(diào)”“西氣東輸”“西電東送”并稱的浩大工程，機(jī)遇與挑戰(zhàn)注定常伴。

長三角將在“東數(shù)西算”中發(fā)揮怎樣的重要作用值得期待。(徐海峰 陳陟)

責(zé)任編輯：hnmd003

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