數(shù)字醫(yī)療戰(zhàn)略升級正當時。近期，微醫(yī)、阿里健康、平安、京東健康等國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺，密集地推出相關(guān)業(yè)務(wù)升級、或組織重構(gòu)的新規(guī)劃。比如，微醫(yī)完成“醫(yī)、藥、保、數(shù)”四大業(yè)務(wù)板塊的組織升級，阿里健康統(tǒng)籌“醫(yī)鹿APP+支付寶醫(yī)療健康頻道”的在線平臺，平安則通過并購將北大醫(yī)療納入健康版圖……

這一系列變革背后無不透露出行業(yè)找尋新增長錨點的考量。

今年10月，國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細則（征求意見稿）》，厘清了原本模糊、混淆的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療邊界，打破此前“醫(yī)、藥、技”曖昧不清的局面，推動行業(yè)回歸到“嚴肅醫(yī)療”的本質(zhì)。同月，國務(wù)院深化醫(yī)改領(lǐng)導小組發(fā)布的《關(guān)于深入推廣福建省三明市經(jīng)驗 深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實施意見》（國醫(yī)改發(fā)〔2021〕2號）（下簡稱“2號文”）則為如何開展嚴肅醫(yī)療服務(wù)定標，其中“醫(yī)聯(lián)體（醫(yī)療聯(lián)合體）”成為出現(xiàn)頻率最高的詞匯之一。以此為指引，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)正找尋開啟下一個新時代的鑰匙。

巨頭動作頻頻，行業(yè)再掀升級潮

當前，醫(yī)藥電商所處的環(huán)境正發(fā)生迅猛、深刻的變化，整個行業(yè)正興起一波面向醫(yī)療的“升級”風潮。

如，阿里健康正積極推動其業(yè)務(wù)架構(gòu)升級，其中最大的變化是，醫(yī)療健康及數(shù)字化服務(wù)統(tǒng)籌“醫(yī)鹿APP+支付寶醫(yī)療健康頻道”的在線平臺，以及包括疫苗、體檢、核酸檢測、口腔、心理、護理等醫(yī)療健康服務(wù)。值得一提的是，盡管這一單元創(chuàng)收能力遠遠無法比擬醫(yī)藥電商，卻被認為是其構(gòu)建服務(wù)閉環(huán)的關(guān)鍵。

與阿里健康相似，京東健康的主要營收也來自醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)，其在2020年推出了被媒體稱為“十億美金商業(yè)實驗”的戰(zhàn)略性產(chǎn)品“京東家醫(yī)”。今年，京東健康持續(xù)傾注資源，依托于供應(yīng)鏈能力，通過家庭醫(yī)生團隊給用戶提供主動式的服務(wù)，據(jù)披露該服務(wù)在“雙11”期間取得不錯的成果，逐步開辟新的增長點。

比較而言，中國平安的動作堪稱“大手筆”。今年下半年，平安參與了方正集團的破產(chǎn)重整，以370.5~507.5億元對價受讓新方正集團51.1%~70%的股權(quán)，將北大醫(yī)療（涵蓋北京大學國際醫(yī)院為旗艦醫(yī)院及十余家醫(yī)療機構(gòu)組成的醫(yī)療服務(wù)體系）納入版圖。其官方表示，這是平安進一步深化醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局、積極打造醫(yī)療健康生態(tài)圈的重要舉措。

相較于醫(yī)藥電商面向醫(yī)療的轉(zhuǎn)型，原本數(shù)字醫(yī)療細分賽道上的企業(yè)則在深度和廣度上進行升級。如數(shù)字醫(yī)療平臺微醫(yī)對業(yè)務(wù)板塊調(diào)整升級——通過全面整合旗下各個業(yè)務(wù)單元與能力模塊，成立四大利潤中心來建設(shè)“醫(yī)、藥、保、數(shù)”業(yè)務(wù)基地，并將整個業(yè)務(wù)推向前臺，獨立形成“業(yè)務(wù)閉環(huán)”、“能力閉環(huán)”和“價值閉環(huán)”，彼此之間亦形成生態(tài)協(xié)同效應(yīng)。

具體來看，在“醫(yī)”的方面，對應(yīng)微醫(yī)在全國各地的31家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，以及在天津、山東等地落地“數(shù)字健共體”，形成數(shù)字化的健康管護組織；在“藥”方面，微醫(yī)擁有服務(wù)三明醫(yī)改的海西醫(yī)藥交易中心，以及省際中藥（材）互聯(lián)網(wǎng)交易平臺等，并與醫(yī)療服務(wù)的供給側(cè)、支付側(cè)聯(lián)動形成藥品供應(yīng)體系；“保”的層面，微醫(yī)有18家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院打通了醫(yī)保支付，并在多地實現(xiàn)醫(yī)?？傤~管理和按病種/人頭付費，同時推進齊魯保等醫(yī)保商保一體化產(chǎn)品，以及防癌險等商業(yè)健康險。而“數(shù)”則對應(yīng)了其數(shù)字醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，形成包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)保智能監(jiān)控、數(shù)字慢病管理系統(tǒng)以及智能終端等軟硬一體的數(shù)字化能力。

構(gòu)建中國式“健康管護組織”，四項能力是關(guān)鍵

作為各個細分賽道的頭部平臺，它們代表了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢。從布局落棋中可以看到一個明顯趨勢：擁有供應(yīng)鏈優(yōu)勢的醫(yī)藥電商平臺，正加速向醫(yī)療健康服務(wù)切入；而原本就專注醫(yī)療健康的數(shù)字醫(yī)療平臺，則推進“醫(yī)+藥+保+數(shù)”多維能力的構(gòu)建——這與當前的新醫(yī)改趨勢不無關(guān)系。

“2號文”中明確要求，進一步加大力度推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗，提出推進醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)、探索實行醫(yī)保基金“總額付費”制度、鼓勵地方加入“三明采購聯(lián)盟”等要求。該文件的核心在于，全面推動構(gòu)建整合型醫(yī)療服務(wù)體系，從為醫(yī)療服務(wù)買單逐步轉(zhuǎn)向為老百姓健康買單，落實健康責任制，實現(xiàn)健康管護。這一醫(yī)改新趨勢為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)錨定新的發(fā)展方向。

值得一提的是，1973年為了遏制快速增長的醫(yī)療支出，美國推出《健康維護組織法》，鼓勵健康維護組織 (HMO) 的快速發(fā)展，在此背景下全球知名健康管護組織——聯(lián)合健康應(yīng)運而生。盡管中美醫(yī)療體制大相徑庭，但通過構(gòu)建健康管護體系，加強對醫(yī)院、醫(yī)生等各方的有效管控以及對患者的健康維護，實現(xiàn)整個健康服務(wù)體系降本增效的內(nèi)核是相通的。從這個意義講，“聯(lián)合健康”的模式對于構(gòu)建“以健康為中心”的健康維護體系具有重要參考意義。

聯(lián)合健康最大特色在于形成了戰(zhàn)略協(xié)同的兩大板塊：提供健康保險的UnitedHealthcare和提供健康管理與服務(wù)的Optum，其中Optum按照業(yè)務(wù)類型又劃分為提供健康服務(wù)的OptumHealth、提供健康信息服務(wù)的OptumInsight，以及提供藥品福利計劃（PBM）的OptumRx。由此，對應(yīng)了聯(lián)合健康的四項基本能力：

首先是保險的能力。從保險角度而言，聯(lián)邦政府推行的老年和殘障健康保險Medicare以及各州政府推行的醫(yī)療救助制度Medicaid占據(jù)了聯(lián)合健康業(yè)務(wù)的2/3。而我國施行基本醫(yī)保制度，醫(yī)保是保險體系最重要的組成部分，因此構(gòu)建中國式HMO的核心，正是在于能否獲得醫(yī)保基金的規(guī)模化購買。

其次是醫(yī)療及健康管護的能力。OptumHealth在全美范圍內(nèi)擁有6500家醫(yī)院及醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)，覆蓋140萬全科醫(yī)生和?？漆t(yī)生。一個啟示在于，單個的或者少數(shù)幾個醫(yī)療機構(gòu)顯然難以滿足對患者健康管護的需求，平臺需要連接一個區(qū)域盡可能多的醫(yī)療服務(wù)單位，形成緊密型的醫(yī)聯(lián)體為患者共同提供服務(wù)。所以構(gòu)建HMO的另一個必要條件是，參與甚至主導一個區(qū)域醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。

三是藥品供應(yīng)鏈的能力。聯(lián)合健康會以需求端的聚合以及支付端的規(guī)模優(yōu)勢，通過OptumRx與藥企和藥店進行價格談判，以量換價，從而更好地控制處方藥成本。目前我國正推進的醫(yī)藥分開，也為形成符合中國實際的藥品福利計劃（PBM）創(chuàng)造了環(huán)境，業(yè)內(nèi)人士分析，誰能掌握供應(yīng)鏈上下游，并有效整合多層次的醫(yī)保體系，誰就有機會聚合支付端的需求與規(guī)模，有效地與醫(yī)藥側(cè)進行價格談判。

最后，聯(lián)合健康的成功很大程度上取決于其在信息化、數(shù)字化、智能化方面的先發(fā)優(yōu)勢，這不但為其自身的健康保險計劃和醫(yī)療服務(wù)提供了數(shù)據(jù)和決策支撐，還有效實現(xiàn)了降本增效。這一點或許是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺最為擅長的領(lǐng)域。

雛形已現(xiàn)，誰將推開互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療下一個時代的大門

當前，一些地區(qū)正在積極探索并取得一些卓有成效的成果，中國式HMO雛形初現(xiàn)。

“全國醫(yī)改學三明”，最具樣板意義的改革區(qū)正是福建三明。在這個閩中小城，誕生了全國推廣學習的“兩票制”“三醫(yī)聯(lián)動”“總醫(yī)院”“慢性病統(tǒng)一管理”等多項醫(yī)改措施，這都是2012年啟動的“三明醫(yī)改”結(jié)出的碩果。今年9月，三明出臺《三明市實施“六大工程”推進醫(yī)改再出發(fā)行動方案》，要求進一步實施全民健康管護體系完善工程，形成合理的分級診療就醫(yī)秩序，健全健康管護體系，完善健康管護制度，同時明確醫(yī)保基金打包支付結(jié)余的資金可納入醫(yī)療服務(wù)收入，用于健康管護、慢病管理、健康促進等。

另外，天津探索的新模式同樣令人矚目。2020年初，在天津市衛(wèi)生健康委的指導下，由天津微醫(yī)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牽頭、協(xié)同267家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)組建的緊密型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)聯(lián)體——天津市基層數(shù)字健共體。具有突破性意義的是，其以慢病管理為切入點，探索實施醫(yī)保“整體打包付費”“按病種和按人頭打包付費”等支付方式，落實新型健康責任制，推動醫(yī)療體系從“價差”走向“效差”，激發(fā)整個醫(yī)療服務(wù)體系的效能。2021全國深化醫(yī)改經(jīng)驗推廣會上，天津市基層數(shù)字健共體入選“推進醫(yī)改 服務(wù)百姓健康十大新舉措”。

回看醫(yī)改的方向以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的升級趨勢，都正朝著構(gòu)建中國式HMO進行漸進式的演進。一方面這源于國家頂層政策的導向，更深層次的原因在于，隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，百姓對更多元化的醫(yī)療健康保障的需求日益提升，同時醫(yī)療支出的過快增長正變得難以為繼，各方都在呼吁一種新的醫(yī)療服務(wù)組織形式，以可負擔的醫(yī)療成本為老百姓提供較高質(zhì)量的健康維護服務(wù)。健康管護組織這一形式成為重要選項。

而實現(xiàn)這一重大變革非朝夕之功，我國遼闊的地域、眾多的人口以及區(qū)域經(jīng)濟和醫(yī)療水平的巨大差異等，都讓醫(yī)改變得異常復雜。此前國內(nèi)尚無先例，更無法照搬他國經(jīng)驗，我國需要基于國情并貫徹以人民為中心的理念，構(gòu)建新時代之下的健康管護組織。新醫(yī)改的不斷深化以及在此過程中數(shù)字醫(yī)療的迅猛發(fā)展帶來突破的契機——數(shù)字化在連接和整合各醫(yī)健要素、提升醫(yī)療體系運行效率等方面的能力，使其成為構(gòu)建中國式健康管護組織的核心抓手，從三明及天津的實踐中也能看出這一點。這給互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的未來發(fā)展開辟出巨大的成長空間，而醫(yī)、藥、保、數(shù)等多維度能力的構(gòu)建將是價值落地關(guān)鍵所在。

從前文提到的各大平臺的業(yè)務(wù)模式來看，阿里健康、京東健康等以醫(yī)藥電商為主營業(yè)務(wù)的平臺，正基于供應(yīng)鏈和資本的優(yōu)勢，努力補齊醫(yī)療的“短板”，未來或?qū)⑦M一步推動醫(yī)、藥、保、數(shù)等生態(tài)閉環(huán)的搭建，前景可期。而以微醫(yī)為代表的數(shù)字醫(yī)療平臺，得益于在醫(yī)、藥、保、數(shù)等方面能力的提前布局，以及在多地的“數(shù)字健共體”實踐，正進一步鞏固其先發(fā)優(yōu)勢，未來在全國更多區(qū)域的“復制”或?qū)⒊蔀槠渲攸c。

以2號文為新起點，我國正開啟構(gòu)建“以健康為中心”的健康管護體系的征程，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)迎來全新的機遇。如何推進企業(yè)戰(zhàn)略升級，夯實醫(yī)、藥、保、數(shù)等基本功？如何通過助力國家新醫(yī)改及百姓健康，實現(xiàn)行業(yè)的價值落地？這些探索將為行業(yè)找到破局的新答案。

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