2022年上半年，我國商用車市場步入下行通道。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～5月，國內(nèi)商用車產(chǎn)銷分別完成142.2萬輛和142.1萬輛，同比分別下降39.4%和41.9%。其中，卡客車產(chǎn)銷均有較大幅度的下滑。細分市場中，新能源商用車市場是惟一的亮點，前5個月累計銷量8.8萬輛，同比增長71.4%，實現(xiàn)逆勢上揚。

截至目前，商用車行業(yè)并沒有明顯復(fù)蘇跡象。不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，商用車市場的至暗時刻已過，預(yù)計6月產(chǎn)銷形勢會有一定好轉(zhuǎn)。隨著新冠肺炎疫情趨緩、經(jīng)濟形勢向好以及在新一輪政策紅利的拉動下，下半年商用車市場需求將有所回暖。

卡客車細分市場降聲一片

上半年，我國卡車市場需求總量持續(xù)回落，延續(xù)了2021年下半年以來的頹勢。

中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1～5月，我國卡車?yán)塾嬩N量127.6萬輛，同比下降43%。與去年同期相比，卡車四大細分市場全線下滑。其中，重卡1～5月累計銷量32.5萬輛，同比下降63.4%;中卡累計銷量4.8萬輛，同比下降48.2%;輕卡累計銷量69.8萬輛，同比下降31%;微卡累計銷量20.3萬輛，同比下降16%。

今年上半年，卡車市場之所以持續(xù)低迷，與新冠肺炎疫情多點散發(fā)密切相關(guān)。開年以來，卡車市場在排放標(biāo)準(zhǔn)升級、卡車行業(yè)庫存高企等一系列不利因素的影響下，終端需求不斷收窄。進入3月，各地疫情反復(fù)，更是給公路貨運市場造成嚴(yán)重沖擊，也延緩了各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)和基建投資項目的啟動，導(dǎo)致卡車傳統(tǒng)銷售旺季并未到來。

4月，由于疫情防控形勢依然嚴(yán)峻，無論是車輛生產(chǎn)、流通，還是公路物流都受到了不同程度的影響，這也導(dǎo)致卡車銷量跌至冰點。進入5月，卡車市場依舊疲軟，但銷量相較前幾個月，已呈現(xiàn)出“環(huán)比小幅回升、同比降幅略有收窄”的態(tài)勢。

采訪過程中，多位卡車品牌負責(zé)人表示，新冠肺炎疫情多點散發(fā)只是卡車市場下行的催化劑，根本原因在于物流市場供過于求的現(xiàn)狀，導(dǎo)致用戶購車意愿持續(xù)降低。“如今，車多貨少、運費低迷、貨源不足等情況依舊存在，同時，近年來卡車金融行業(yè)不斷‘內(nèi)卷’，降低了入行門檻，致使運輸行業(yè)供過于求，進一步抑制了終端用戶購置新車的需求。在此影響下，今年上半年的市場‘寒冷’程度要遠遠超過預(yù)期。”某重卡品牌負責(zé)人說道。

與卡車市場的“涼意滿滿”相比，客車市場也“不遑多讓”。

數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，我國客車市場累計銷量14.5萬輛，同比下降29.3%。其中，大型客車?yán)塾嬩N量1.55萬輛，同比下降4.32%，是客車領(lǐng)域同比降幅最小的細分市場;中型客車?yán)塾嬩N量1萬輛，同比下降37.5%。作為2021年拉動客車銷量增長的主力，今年上半年，輕客市場受藍牌輕卡新規(guī)實施的影響，銷量大幅下滑，前五個月累計銷量僅有12萬輛，同比下降超30%。

近年來，我國客車市場需求不斷萎縮，加之新冠肺炎疫情影響，客車銷量持續(xù)承壓。對于今年客車市場的走勢，公共交通學(xué)科首席科學(xué)傳播專家王健認為，2021年的客車市場已基本見底，預(yù)計今年客車銷量將會觸底回升。“盡管上半年客車市場依然處于下行通道，但隨著疫情影響逐步緩解，市場被壓制的需求有望在下半年得到釋放。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，在‘雙碳’目標(biāo)的指引下，公共交通新能源化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，且新能源客車將逐步進入公路客運領(lǐng)域。與此同時，海外電動客車迎來窗口期，客車出口需求也將逐步恢復(fù)。”王健說道。

重卡市場或在三季度迎來拐點

今年1～5月，我國重卡市場可謂是寒意十足，連續(xù)數(shù)月出現(xiàn)六至七成的同比降幅，重卡累計銷量(32.3萬輛)比上年同期減少約56.4萬輛。

根據(jù)各家重卡企業(yè)最新透露的銷售數(shù)據(jù)，6月，重卡市場銷售各類車型約5.3萬輛，同比下降66%，銷量及同比降幅仍處于近年同期的最低點。從去年5月至今，重卡市場經(jīng)歷了史上絕無僅有的“14連降”。

對此，有業(yè)內(nèi)人士分析認為，上半年重卡市場持續(xù)遇冷，除新冠肺炎疫情多點散發(fā)，影響公路物流正常運行外，下行的貨運市場需求與上行的運營成本也是最為直接的制約因素。一方面，今年以來，受國際局勢影響，原材料價格和油氣價格持續(xù)上漲，增加了車企成本及車輛運營成本;另一方面，國六排放標(biāo)準(zhǔn)實施后，前期重卡銷量“瘋狂增長”，加劇了市場需求的提前釋放，導(dǎo)致今年上半年需求嚴(yán)重萎縮，再加上貨運市場“車多貨少”矛盾日益凸顯，以及運價持續(xù)低迷，讓不少終端用戶的購車需求減弱。

盡管上半年重卡市場表現(xiàn)不盡如人意，但值得欣慰的是，5、6月重卡銷量已連續(xù)出現(xiàn)環(huán)比增長。特別是6月以來，重卡市場捷報頻傳，大單交付、戰(zhàn)略簽約頻頻，這也讓業(yè)界對下半年重卡市場的走勢抱有期待。

對此，有經(jīng)濟學(xué)家表示，今年三季度是經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵階段，也是轉(zhuǎn)折點。隨著國內(nèi)經(jīng)濟形勢的大幅反彈，三季度重卡市場有望走出下行通道。總體來看，今年重卡市場將呈現(xiàn)“先抑后揚”的走勢，7月乃至三季度將成為重卡市場的“拐點”。

對于下半年重卡市場的走勢，科瑞咨詢預(yù)判，重卡市場有望于今年8、9月實現(xiàn)增速轉(zhuǎn)正，主要是基于四方面原因：一是同期基數(shù)低，為重卡市場迎來“拐點”奠定客觀性基礎(chǔ);二是俄烏沖突、疫情等重大事件的影響正逐步減弱;三是基建發(fā)力期在7～10月，將拉動重卡市場的需求;四是宏觀政策助力經(jīng)濟穩(wěn)中有進，為重卡市場復(fù)蘇提供有力支撐。

“近期以來，國家連續(xù)出臺多項救市政策，為下半年經(jīng)濟發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)，也為重卡行業(yè)營造了良好環(huán)境。”中國汽車咨詢委員會委員、研究員級高級工程師李大開指出，下半年重卡市場將有所好轉(zhuǎn)，全年銷量將在100萬輛左右。

“對重卡企業(yè)而言，不可能每次都靠國家?guī)椭鷣矶蛇^難關(guān)。”李大開進一步表示，只有不斷“練內(nèi)功”，且敢于在關(guān)鍵時刻果斷決策，企業(yè)才有可能在市場低潮和經(jīng)濟調(diào)整中突出重圍。目前來看，重卡市場爆發(fā)式增長難以持續(xù)，未來幾年將是大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵階段，也是國家和企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略和策略的重要時期，企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)換發(fā)展思路，把重心放在積極轉(zhuǎn)型和自我調(diào)整上來。

輕卡結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)

作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細分領(lǐng)域，輕卡市場今年有個不錯的開局，但經(jīng)歷2月的短暫增長后，3、4月卻出現(xiàn)了大幅下滑，導(dǎo)致輕卡銷量累計降幅擴大至30%。今年5月，輕卡市場交出了銷售12.43萬輛、環(huán)比增長15%的成績單，使輕卡銷量降幅有了一定的收窄。

具體到各大主流輕卡企業(yè)的表現(xiàn)，1～5月，排名前十企業(yè)的銷量全部處于下降區(qū)間，且多家企業(yè)銷量降幅超兩位數(shù)。總體來看，上半年輕卡市場波動較大，終端需求相對低迷。

對于輕卡市場的跌跌不休，不少經(jīng)銷商表示早有預(yù)期。在河北經(jīng)銷商李士峰看來，上半年輕卡銷量之所以出現(xiàn)大幅下滑，除了受疫情反復(fù)、油氣價格上漲等因素的影響，藍牌輕卡新規(guī)的實施，也在一定程度上制約了用戶購車需求的釋放。

談及下半年輕卡市場的走勢，有業(yè)內(nèi)人士認為，隨著經(jīng)濟形勢的穩(wěn)步復(fù)蘇，下半年輕卡銷量或?qū)⒂行》厣w情況仍不容樂觀。另外，在8月底之前，輕卡市場處于消化庫存的關(guān)鍵時期，部分經(jīng)銷商很可能壓縮自身利潤，低價銷售庫存車，但能否掀起一波“購車潮”，還有待觀察。

毋庸置疑，2022年，藍牌輕卡新規(guī)的實施，為輕卡市場乃至整個貨運市場走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化奠定了基礎(chǔ)，也將持續(xù)促進輕卡市場結(jié)構(gòu)調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，配裝2.5L以下排量發(fā)動機的輕卡銷量達20.4萬輛，市場占有率為70.9%，較去年全年提升11.2個百分點。

對此，多家輕卡企業(yè)表示，輕卡市場將回歸到相對理性、健康的發(fā)展路徑，未來仍有較好的發(fā)展窗口，城配、專用、冷鏈等細分市場具備較強的增長潛力。另外，國家提出的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略以及縣域物流經(jīng)濟，也將利好輕卡市場的穩(wěn)步增長。

在北京輕卡經(jīng)銷商高金華看來，輕量化、新能源化以及高端化將成為輕卡市場競逐的熱點，各大廠商也會不斷加碼布局。“結(jié)合政策環(huán)境和市場需求來看，新能源貨車替代傳統(tǒng)燃油卡車的進程在不斷提速。在此背景下，我們也打算適時進行調(diào)整轉(zhuǎn)型，將全部精力投向新能源貨車領(lǐng)域。”她說道。

海外市場與新能源商用車逆勢上揚

今年上半年，雖然商用車行業(yè)整體處于下行區(qū)間，但海外市場的形勢卻是一片大好。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，1～5月，我國商用車?yán)塾嫵隹?2.2萬輛，同比增長40.4%。盡管受到國際物流不暢、國內(nèi)供給能力較弱等因素的影響，商用車海外出口仍創(chuàng)近年同期新高。

具體來看，今年1～5月，我國客車?yán)塾嫵隹?.72萬輛，同比增長12%。各家客車企業(yè)在細分市場的出口量均保持穩(wěn)定增長。

相較之下，卡車市場則展示出更強勁的出口增量。中國汽車流通協(xié)會海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1～5月，卡車出口17.72萬輛，同比增長29%，跑贏卡車市場大盤。其中，輕卡前5個月累計出口占比為68.5%，是卡車出口占比最多的細分車型，同比增長30%;重卡出口占比為17.5%，同比增長17%。

公開數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計今年6月，重卡出口約1.5萬輛，有望實現(xiàn)同比大幅增長。其中，陜汽和中國重汽的表現(xiàn)十分搶眼，兩家出口重卡占比達70%左右。據(jù)行業(yè)預(yù)測，今年重卡出口量有望再創(chuàng)新高，超過15萬輛的規(guī)模。

除此之外，新能源商用車的強勢爆發(fā)，也為下行的市場增添了一抹亮色。今年1～5月，新能源商用車?yán)塾嬩N量8.8萬輛，同比增長71.4%。其中，新能源重卡市場的成績尤為亮眼。1～5月，新能源重卡累計售出7677輛，同比大漲488%，滲透率占重卡總銷量的2.4%，創(chuàng)下歷史新高。對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)推進，以及換電重卡的興起，使得新能源重卡賽道變得“火熱”，今年該市場將打開高速增長通道，全年銷量有望實現(xiàn)3～5倍的增長。

“在新能源重卡發(fā)展之初，專用車市場是其推廣應(yīng)用的主要領(lǐng)域，所占比重在60%左右。隨著車型的不斷豐富以及相關(guān)技術(shù)的快速更迭，車輛的應(yīng)用場景將日漸豐富。”漢馬科技相關(guān)負責(zé)人說道。

從終端上牌數(shù)據(jù)中也能看出，新能源重卡市場由環(huán)衛(wèi)類專用車向新能源牽引車轉(zhuǎn)化的趨勢十分明顯。數(shù)據(jù)顯示，今年1～4月，新能源牽引車銷量達3288輛，占比從34.5%提升至56.2%，較上年同期增加21.7個百分點;新能源自卸車銷量為1521輛，占比從27.9%降至26%，較上年同期減少1.9個百分點;新能源專用車銷量為1038輛，占比從36.9%降至17.7%，較上年同期減少19.2個百分點。

“這種趨勢的演變，還與換電模式逐步成熟以及新能源重卡具備全生命周期成本優(yōu)勢有著密切關(guān)系。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹在接受記者采訪時表示，換電模式作為快速提升充電速度和用戶體驗的技術(shù)路線，近年來得到了企業(yè)的青睞，商業(yè)模式也不斷成熟，并逐步在制造工廠、工業(yè)園區(qū)、碼頭、礦山等各類場景中落地。去年11月實施的《電動汽車換電安全要求》國家標(biāo)準(zhǔn)，解決了換電模式無標(biāo)準(zhǔn)可依的緊迫問題，有利于新能源重卡進一步推廣與應(yīng)用。

“從近期各個省市發(fā)布的相關(guān)政策不難看出，新能源卡車將成為未來的發(fā)展趨勢，且增速迅猛。”中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會秘書長鐘渭平指出，隨著國家政策的引導(dǎo)，商用車新能源化的進程將會不斷加快。按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021～2035年)》的要求，到2025年，新能源汽車新車銷量要達到汽車新車銷售總量的20%左右。而對于新能源商用車而言，通過補貼、路權(quán)等一系列政策傾斜，將進一步推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。